#a股##算力##全光交换机# 【工信部力推“全光交换” OCS概念应声大涨 机构：有望实现规模替代】

今日上午，OCS概念集体发力。截至发稿，德科立20CM涨停。消息面上，昨日工信部发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。其中提出，推动全光交换等技术应用部署，降低算力应用终端到服务器的网络时延，提升应用交互体验。与此同时，上海证券研报称，OCS扩张提速作为光通信主线之一，预计将在今年达到拐点。

OCS意为全光交换机，是直接实现光信号在光纤端口间切换的交换设备，其无需光电转换的特性带来了较多性能增益，如低时延和低功耗、协议与数据无关的透明性、更高的可靠性等。东北证券强调，OCS在Spine层（核心交换层）有望实现规模替代，Spine流量模式往往具有较强的可预测性和稳定性，OCS可提供稳定、大带宽的直连通道数据流。在scale up网络，CPO与OCS可能存在竞争。目前，OCS整体落地应用节奏领先于CPO。

投资方面，国泰海通证券表示，光是AI基建斜率较高的方向。2023-2025年，光互联需求主要聚焦在Scale out场景和速率的迭代。预计2026年起Scale out场景仍旧维持较高需求增速。同时Scale up侧光互联以CPO/NPO等形态开始渗透，打开新的增量市场，预计光互联在AI集群的价值量占比仍将继续抬升。（财联社）