A股光概念为何全面爆发？

🚀 核心驱动因素
政策东风：普惠算力专项行动落地
昨日（4月2日），工信部发布了“开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动”的通知。这项政策旨在降低中小企业获取算力的门槛，并着力提升终端到服务器的网络连接体验。为了满足“低时延”要求，作为算力底座核心的光通信网络（光纤、光模块等）获得了强有力的政策支持，为整个板块注入了强心剂。

技术突破：OCS“全光交换”点燃市场想象力
市场高度关注以光路交换（OCS）为代表的新一代“全光交换”技术，认为它将成为未来数据中心内部连接的主流方案。特别是谷歌（Google）大规模采购OCS交换机（预计2026年将需要约15000台）的消息，验证了该技术的商业化前景，极大地提振了市场信心。

供需紧张：光纤价格飙涨印证行业高景气
市场并非只有概念炒作，行业的基本面同样强劲。根据行业研究机构CRU的最新数据，光纤价格正在经历一轮暴涨：

中国G652.D裸光纤价格在2026年3月飙升至每光纤千米83.40元，较1月份大涨165%，同比涨幅更是高达惊人的418%。

同时，欧洲市场的G652.D裸光纤价格也涨至每光纤千米7.94欧元，这标志着全球光纤行业正迎来一轮“涨价潮”。价格的飙升，是算力需求持续旺盛的最直接体现。

市场合力：资金集中炒作与技术迭代预期

资金聚焦： 在整体市场表现平淡的背景下，主力资金选择集中攻击“光概念”这个高景气、高确定性的赛道，形成了“大光、小光、新光”齐涨的板块效应。

业绩背书： 全球数通市场的旺盛需求，推动光模块产品向800G、1.6T等更高速率快速迭代，为相关公司的未来业绩提供了强有力的保障，提升了资金的配置意愿

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