4月3日股市早报：油气/输油管道/电网设备/绿电/创新药/溴素/电解铝等

一、重要财经信息
①工信部：到2028年底显著降低中小企业获取、使用算力门槛 为推动中小企业专精特新发展提供坚实算力支撑。首次明确提出，探索“算力银行”“算力超市”等创新业务。
②俄罗斯将汽油出口临时禁令延长至7月31日。
③伊朗称攻入以防空指挥系统支持公司 获取机密资料。伊朗袭击了海湾国家境内与美国有关联的钢铁和铝材设施。
④伊朗声称袭击美甲骨文和亚马逊数据中心
⑤美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.13%，纳指涨0.18%，标普500指数涨0.11%。科技股涨跌互现。中概股龙头指数跌0.72%。

二、今日热点聚焦
罗博特科：与纳斯达克上市公司F签订2.46亿元适用于高速光模块封装制程核心环节的量产化耦合设备合同，占公司2025年营收约为25.90%
中山公用：利安人寿拟以12.19元/股受让5%公司股份 举牌成为持股5%以上股东
松霖科技：一季度净利同比预增100%-142%
燕京啤酒：一季度净利同比预增55%-65%
蓝思科技：AI服务器订单饱满；具身智能机器人批量出货；商业航天地面终端业务已贡献数亿元营收，预计2026年迎来快速增长；航天级UTG玻璃正推进卫星柔性太阳翼封装应用，力争年内实现小批量交付；HDD玻璃基板于2026年进入验证及小规模试产关键阶段(调研)

油气
①因特朗普威胁在未来数周升级对伊战事，美国原油结算价自2022年以来首次高于110美元/桶，即期布伦特原油价格则飙升至18年高位。WTI原油5月合约结算价收于每桶111.54美元，涨幅为11.41%；布伦特原油6月合约结算价收于每桶109.03美元，涨幅为7.78%。
②由于乌克兰对港口基础设施、管道和炼油厂的打击削弱了出口能力约100万桶/日（约占总能力的五分之一）。消息人士称，俄罗斯总出口能力至少有20%处于停摆状态，较3月峰值的40%有所回落，但仍足以影响这个全球第三大产油国的石油产量。
③花旗预计全球石油供应可能短缺440万桶/日；若部分海湾国家拒绝同意伊朗所谓的“过境费”，则源头信息加微信 WUXL3408可能短缺800万桶/日。
（贝肯能源、蓝焰控股、中曼石油、通源石油、准油股份）

输油管道
海湾国家正考虑修建新输油管道，或带来千亿商机。
（中油工程、金洲管道、博盈特焊、海油工程）

电网设备
国家电网一季度固定资产投资近1300亿元，同比增长约37%，带动产业链上下游投资超2500亿元。
（思源电气、远东股份、许继电气、平高电气）

绿电
机构：霍尔木兹海峡封锁强化化石能源价格易涨难跌预期，水、核、风、光、生物质等绿电板块有望充分受益。
（乐山电力、新中港、明星电力、西昌电力）

创新药
①礼来宣布以78亿美元收购Centessa，渤健以56亿美元收购Apellis，创新药管线估值获市场关注。
②2026年4月14-16日第37届国际阿尔茨海默病协会全球大会在法国里昂举办。
③国家药监局正式发布《关于“人工智能+药品监管”的实施意见》。
（北大医药、重药控股、津药药业、益佰制药、百洋医药、广生堂）

溴素
进入3月，溴素价格曲线变得极为陡峭，最新成交价已涨至7.8万元/吨，月涨幅高达90%。从溴素到溴系阻燃剂，业内企业几乎均处于零库存状态，下游刚性需求难以满足。滨化股份表示公司目前没有库存，不对外报价，溴素产能有限，只能给长协客户供应。有溴系阻燃剂企业产品报价从年初的6万元/吨涨至目前的13.5万元/吨，产量有限仅能供应核心客户。
（滨化股份、山东海化、鲁北化工、苏利股份等）

电解铝
英国伍德麦肯兹咨询公司：如果中东冲突持续且霍尔木兹海峡迟迟无法恢复通航，2026年全球铝市场可能出现明显供需缺口。一方面，中东占全球约9%的铝供应，是欧洲、亚洲和美国制更多加微信WUXL3408造业的重要来源；另一方面，短期内其他地区难以迅速填补缺口。高盛集团则预计，2026年第二季度全球铝市场将出现约90万吨供应缺口。
（云铝股份、中国铝业、天山铝业、神火股份）

航运
招商轮船在接受调研者提问时表示，近年来全球石油贸易和航运格局的演变，油轮硬资产属性或将日益凸显，在石油链条中日益成为供应链瓶颈，预期回报或有机会大幅提升。
（招商轮船、招商南油、中远海能、国航远洋）

光纤/光通信
英伟达宣布向Marvell投资20亿美元，双方将联合研发硅光子技术及定制XPU。据LightCounting预测硅光子技术在光模块市场中的份额将逐步提升，有望从2025年的30%提升至2030年的60%。
（华脉科技、汇源通信、长飞光纤、光库科技、仕佳光子、特发信息）

水泥
三月中旬以来，东北，华东，西南等地区的多家水泥厂发布涨价函，对出厂的水泥进行调价，根据产地，规格不同，每吨上涨幅度在10元至100元不等。
（华新建材、西部建设、海螺水泥）

安赛蜜
4月2日，国内安赛蜜市场报价4.5万元/吨，较1日上涨32.35%。
（金禾实业、醋化股份）

锂矿
机构：供应端，锂盐厂多已恢复生产，国内供应整体稳定。但受津巴布韦出口政策扰动，以及澳公众号小牛研报纪要矿能源问题，或将制约后续供给增量。需求端，储能预期仍有支撑，排产向好但采购节奏偏谨慎。预计价格有进一步上行空间。
（西藏矿业、川能动力、西藏城投、江特电机、赣锋锂业、盐湖股份）

猪肉
近期商务部、发改委、财政部正在开展中央储备冻猪肉收储工作。下一步，商务部将继续密切关注猪肉市场行情，加强趋势研判，会同有关部门做好储备调控，保障市场平稳运行。
（巨星农牧、神农集团、天康生物、牧原股份）

三、昨日强势板块和个股
创新药、油气、光通信、绿电、锂矿、航运、商业航天等