川普5.14日来华，年报是4.30披露结束，这是两个关键期。年报季大家避险情绪高，会压制成长股炒作情绪，光通信是算力中唯一可线性推导的确定性。川普来华就四件事，卖债、卖飞机、卖大豆、要稀土，至于是不是会求我们不参与伊朗加大制裁俄罗斯，我们肯定嘴上答应然后当耳旁风。这之前市场不会太好，有一点可能大家想简单了，北海即期是140 美元，不是大家看到的109，109是6月期货。也就是说如果5月底还没打完(或者打完了，海峡还不能恢复)，现在的现货价格就是期货价格。这带来的通涨和全球资产重新定价会很激烈，现在美国及西方发达市场还是以马上打完来定价的。我们这次救市不积极，国家队并没有离场，仓位在银河和申万，只是退后了一步，把前线缩回了3800，我估计塔山战斗会在3650-3800打响