迎接下周主升浪！光纤光缆全产业链龙头（涨价+AI双重受益）

一、光纤光缆核心龙头（涨价最受益）

1. 长飞光纤（601869）
全球绝对龙头，光棒自给率100%，成本优势拉满，连续9年全球销量第一。
G.652.D、G.654.E、空芯光纤全线涨价，订单排至2027年，AI算力光纤核心标的，年内涨幅超200%。
2. 亨通光电（600487）
光纤+海缆双龙头，光棒自给率90%+，海外云厂商核心供应商。
海缆订单饱满，“通信+新能源”双轮驱动，弹性大、估值偏低，机构重仓。
3. 中天科技（600522）
全球第四，光棒自给率约80%，高端G.654.E、数据中心光纤领先。
海缆+电力线缆协同发力，业绩稳健、走势扎实。
4. 烽火通信（600498）
央企国家队，中国信科旗下，光棒自给率85%+。
东数西算、国家骨干网、央企专网核心供应商。

二、二线弹性标的（小市值、爆发力强）

- 永鼎股份（600105）：长三角光纤+光模块，全产业链布局
- 通鼎互联（002491）：光棒-光纤-光缆一体化，运营商集采主力
- 特发信息（000070）：华南算力配套光纤，特种光缆优势明显

三、光器件/光模块（AI算力弹性最大）

- 天孚通信（300394）：光无源器件龙头，CPO核心，英伟达核心供应商
- 光迅科技（002281）：光芯片+光模块全产业链，800G/1.6T技术领先
- 中际旭创（300308）：全球光模块绝对龙头，800G/1.6T市占率第一

 

核心总结

光纤涨价主线：长飞、亨通、中天
AI算力弹性：天孚、光迅、中际
短线爆发力：永鼎、通鼎、特发
全线备战，迎接下周主升浪！