转自扬扬有道：光芯片概念迎重磅突破！产业链核心标的全梳理
​​假期休市不躺平，A股光芯片赛道迎来里程碑式突破，提前布局正当时！近日，国家信息光电子创新中心等机构联合研发出多功能可编程光电融合门阵列系统LightIN，相关成果发表于Nature子刊，标志着我国在光计算芯片领域实现关键技术突破，也为整个光芯片产业链注入了强劲的发展动能。
​​光芯片作为光通信、光计算的核心元器件，是数字经济、AI算力基础设施的“心脏”，随着800G/1.6T光模块需求爆发、光计算技术迭代，行业迎来黄金发展期，产业链各环节龙头企业也迎来成长机遇。
​​在A股光芯片第一梯队中，长光华芯稳居龙头宝座，高功率半导体激光芯片国内市占率13.41%、全球市占率3.88%，牢牢占据国内第一的市场地位；仕佳光子紧随其后，2.5G以下激光器芯片市占率9%，背靠中科院兼具IDM自主能力，研发实力雄厚；源杰科技则以7%的2.5G以下芯片市占率位列A股第三，作为国内稀缺的激光器芯片供应商，成长空间广阔。
​​除了直接布局芯片制造的企业，产业链上下游也暗藏机会：云南锗业子公司的磷化铟晶片为硅光芯片提供关键衬底，跃岭股份通过参股中科光芯切入赛道，中科光芯更是占据2.5G以下激光器芯片17%的市场份额；炬光科技自研激光退火等系统，产品已导入台积电等头部厂商，打通芯片制造后端环节。
​​在高速光芯片领域，多家企业也已完成技术卡位：东山精密收购索尔思光电切入光模块赛道，其53G光芯片可适配400G/800G产品；光迅科技作为国内光模块龙头，自研25G DFB芯片已批量用于5G前传，芯片自给率持续提升；光库科技更是全球唯二量产800Gbps以上薄膜铌酸锂调制器的企业，技术护城河深厚，完美适配高速光模块需求。此外，联特科技、华工科技、永鼎股份等企业也通过自研、参股等方式，在光芯片到光模块的全产业链中占据一席之地。
​​当前光芯片行业正处于国产替代加速、技术迭代升级的双重红利期，后续随着AI算力需求持续爆发、光计算技术商业化落地，产业链相关企业有望迎来业绩与估值的双升。
​​风险提示：投资有风险，入市需谨慎。本文仅为行业信息分享，不构成任何投资建议。