#A股#【2026年二季度股市买啥？公募一季度领跑者们这样说】在最新披露的年报中，唐晓斌表示，在当前时间节点展望2026年，A股科技板块正经历一场深刻的结构性质变。如果说2023年至2025年是AI技术的“寒武纪大爆发”，夹杂着一些喧嚣与无序竞争，那么2026年则即将步入“达尔文时刻”。本轮科技周期的重要驱动因子是AI，而AI大模型对存储的性能提出了颠覆性要求。本轮存储行业面临“需求激增+供给收缩”的组合，具备“超级周期”的潜质。AI算力激增拉动HBM、DDR5等高端存储需求暴增，供需缺口持续扩大，DRAM、NAND价格开启上行周期。国产企业凭借技术突破与替代红利，在中端市场快速突围，产业链从芯片到封测全面受益，有望成为全年确定性最高的科技赛道之一。从长周期来看，存储行业未来仍然有较大的发展空间。http://t.cn/AXIdyj2w