谷歌+英伟达同步加码！OCS技术获工信部力挺，A股核心标的全梳理

近期工信部出台专项行动，明确推动全光交换（OCS）规模化部署，旨在大幅降低算力终端到服务器的网络时延、提升AI交互体验。这标志着OCS光交换机正式从技术验证走向商用落地，目前谷歌、英伟达已在AI数据中心率先大规模应用，A股相关产业链迎来重磅催化。

本文围绕OCS四大核心环节，梳理全产业链核心受益标的，清晰把握本轮主线机会。

核心逻辑

1. MEMS微镜（谷歌技术路线）：OCS光路切换核心部件，依赖MEMS微镜阵列，技术壁垒极高，国内仅少数企业突破。
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2. 光器件/光部件：OCS内部准直器、透镜阵列、光隔离器等无源器件用量成倍提升，国产替代加速。
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3. OCS核心方案：英伟达、华为分别布局硅光、压电陶瓷、数字液晶等路线，技术路径多点开花。
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4. 耦合设备+交换机：OCS对耦合精度要求跃升一个量级，设备厂商率先受益；传统交换机厂商加速推出OCS整机。

 

一、MEMS微电机系统（谷歌OCS核心路线）

谷歌数据中心率先采用基于MEMS的OCS，通过微镜阵列实现无阻塞光路交换，难点在于驱动、反馈与可靠性。国内腾景、光库等已实现关键突破。

1. 腾景科技：MEMS光开关芯片与微镜阵列已批量出货，用于OCS原型机，并为Lumentum代工WSS模块MEMS元件。
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2. 光库科技：保偏耦合器、MEMS光开关驱动器已送样国内OCS厂商，薄膜铌酸锂调制器可用于OCS光路控制。
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3. 德科立：相干光模块龙头，布局MEMS光开关与OXC设备，中标运营商骨干网OXC项目。
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4. 赛微电子：MEMS代工龙头，可提供微镜晶圆级制造，瑞典产线已通过客户验证。
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5. 炬光科技：光场匀化器可用于MEMS光路，为OCS提供高精度光束整形，已与国内OCS企业合作。

二、光器件/光部件（OCS“毛细血管”）

OCS对光纤阵列、连接器、滤波片等需求激增，且精度要求大幅提升，国内龙头已切入海外供应链。

1. 天孚通信：全球FAU龙头，OCS用光准直器阵列用量是普通光模块的3-5倍，已供货谷歌系供应商。
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2. 太辰光：MT插芯与高密度连接器龙头，800G阵列通过英伟达（Mellanox）认证。
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3. 仕佳光子：AWG芯片与阵列用于波分复用，单台OCS价值量超2000元，批量供货国内设备商。
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4. 致尚科技：光纤连接器受益OCS内部跳线需求，进入中兴OCS供应链，一季度订单大增50%。
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5. 东田微：精密滤光片、分光片用于OCS，通过华为认证，预计二季度量产。

三、OCS核心方案（硅光/压电陶瓷/DLC）

英伟达主推硅光OCS，华为布局DLC与压电陶瓷路线，国内头部厂商多路径布局。

1. 中际旭创：硅光领先，推出硅光微环OCS引擎，适配英伟达Quantum交换机，800G版本已送测。
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2. 新易盛：LPO+硅光双线布局，硅光OCS功耗较传统方案降60%，与北美云厂商联合研发。
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3. 腾景科技：覆盖DLC液晶光开关+压电陶瓷OCS，为华为供应核心组件，技术路线分散风险。
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4. 德科立：压电陶瓷光开关+相干OCS，中标中国移动省干OXC集采，份额约15%。
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5. 凌云光：OCS调测设备与压电陶瓷驱动平台，为华为、中兴提供整机测试方案。

四、OCS耦合设备+交换机厂商

OCS将耦合精度从微米级提至亚微米级，设备需求爆发；交换机厂商推出OCS整机抢占智算市场。

1. 罗博特科：收购ficonTEC，硅光耦合设备全球市占率70%，单台设备超500万元，OCS必备。
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2. 杰普特：激光加工与光路对准设备，已进入国内OCS产线，同时覆盖光模块耦合。
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3. 紫光股份：新华三推出OCS交换机，在智算中心试点，配套自研控制软件。
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4. 锐捷网络：阿里OCS交换机核心供应商，批量部署张北数据中心。
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5. 中兴通讯：全光交换OXC+集群式OCS，中标电信骨干网，并布局星载OCS。

 

风险提示：本文内容来源于公开产业信息，仅作产业链梳理与科普，不构成任何投资建议。
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