半导体全线扩产潮！AI+国产替代引爆产能竞赛

AI算力需求爆发+国产替代提速，国内半导体全产业链掀起大规模扩产。
从设备、材料到晶圆制造、封装测试，上下游产能同步加码，行业高景气度持续上行。
产能扩张、政策扶持、需求共振三重驱动，半导体板块中长期逻辑进一步夯实。

这轮全面扩产，设备端和材料端谁会率先受益？