政策东风已至！工信部定调“十五五” 电子信息制造业三大赛道迎黄金风口

一、AI算力赛道（算力基建核心，需求持续爆发）

1. 中兴通讯（000063）：深度参与“十五五”电子信息制造业规划对接工作，凭借在通信设备、算力基础设施领域的核心技术，成为政策落地的核心受益主体，算力相关业务布局与国家产业规划高度契合。
2. 长光华芯（688048）：全球AI算力需求持续爆发，直接带动高端光芯片需求激增，公司作为光芯片核心企业，年内股价涨幅超89%，业绩与市值同步释放增长动能。
3. 中际旭创（300308）：全球光模块行业绝对龙头，深度绑定AI算力基础设施大规模建设进程，受益于算力网络高速传输需求，是AI算力赛道核心受益标的。
4. 寒武纪（688256）：AI芯片领域核心企业，2025年归母净利润同比大幅增长555.24%，业绩爆发式增长，充分受益于AI算力产业高景气度。

二、存储芯片赛道（行业景气回升，业绩弹性凸显）

1. 佰维存储（300525）：受益于存储芯片行业景气度全面高涨，2026年1-2月营收同比增长340%-395%，归母净利润同比暴增921.77%-1086.13%，年内股价实现翻倍，业绩与股价双丰收。
2. 同有科技（300302）：存储芯片产业链核心标的，板块市场关注度持续走高，近期斩获20%涨停板，成为赛道内活跃度极高的企业。
3. TCL科技（000100）：布局半导体显示与存储芯片领域，受益于行业景气度回升，归母净利润实现同比大幅增长，产业协同优势显著。

三、智能终端赛道（AI赋能升级，消费电子焕新）

1. 小米集团（01810）：直接参与“十五五”电子信息制造业规划对接，作为智能终端行业龙头，AI手机、AIoT等终端产品全面布局，紧跟政策导向推进产品创新与产业升级。
2. 科翔股份（300903）：AI手机产业链核心供应商，深度切入AI终端核心供应链，今年以来股价累计上涨112.39%，充分享受AI终端普及红利。
3. 华勤技术（603296）：全球消费电子ODM龙头，深度布局AI智能终端全产业链，凭借领先的制造与研发能力，获217家机构密集调研，市场认可度极高。

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