政策东风已至，工信部定调十五五，电子信息制造业三大赛道迎风口
工信部对接电子信息制造业"十五五"规划，电子信息制造业迎来政策窗口期，AI算力、存储芯片、智能终端等方向受益。以下公司表现突出：
· 中兴通讯（000063）——直接参与对接"十五五"规划
· 小米集团（01810）——直接参与对接
· 寒武纪（688256）——2025年归母净利润同比大增555.24%
· TCL科技（000100）——归母净利同比大幅增长
· 长光华芯（688048）——AI算力需求爆发带动光芯片需求，年内涨幅超89%
· 中际旭创（300308）——光模块龙头，深度受益于AI算力基础设施大规模建设
· 佰维存储（300525）——存储芯片景气度高涨，2026年1-2月营收同比增长340%至395%，归母净利润同比大增921.77%至1086.13%，年内股价翻倍
· 同有科技（300302）——存储芯片概念活跃，近期收获20%涨停
· 科翔股份（300903）——AI手机产业链核心标的，今年以来股价上涨112.39%
· 华勤技术（603296）——消费电子ODM龙头，AI终端产业链深度布局，获217家机构密集调研
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