AI算力狂飙！光模块设备迎技术迭代浪潮，20只受益股名单

核心催化：光模块从800G向1.6T技术迭代，组装、耦合、检测精度要求大幅提升，叠加头部厂商产能扩张，带动产线自动化、智能化设备投资持续增长。机构数据显示，全球光模块封测设备市场规模将从2020年5.9亿元增至2029年101.6亿元，年复合增速达37.2%。行业处于高景气上行周期，国产设备厂商迎来技术突破与进口替代双重机遇。

核心龙头个股梳理

$莱伯泰科 sh688056$ ：参股子公司ficonTEC提供测试与组装设备，覆盖硅器件从晶圆测试到封装耦合、模块测试的全流程端到端解决方案。

$智立方 sz301312$ ：在光通讯领域形成摆盘、AOI检测、固晶等完整产品系列，持续适配高速率（含CPO/硅光）技术迭代。

$凯格精机 sz301338$ ：800G光模块自动化组装线体获全球知名客户认可，2025年内将推出1.6T光模块自动化组装产品线。

科瑞技术：提供超高精密部件、高精度堆叠、光耦合、共晶等多款封装及测试设备，全面覆盖光模块生产核心环节。

快克智能：布局AOI检测设备，针对800G及以上高速光模块，可精准检测激光器芯片偏移、金线键合缺陷等。

博众精工：共晶贴片机可用于400G、800G、1.6T等主流光模块贴合场景，适配多代次生产需求。

奥特维：研发光通讯检测领域AOI设备，2025年获批量订单，成功切入光模块检测设备赛道。

安达智能：布局光模块自动化组装设备，依托点胶、涂覆等技术积累，适配高精度、高可靠性要求。

新益昌：固晶机可应用于光模块封装环节，适配高速率生产高精度需求，深度绑定国内头部光模块厂商。

深科达：提供光模块测试、组装相关设备，覆盖多核心环节，适配800G及以上高速率产品。

劲拓股份：热压焊机、AOI检测等设备可应用于光模块封装环节，成功切入光模块设备赛道。

易天股份：提供光模块高精度组装、检测设备，依托微组装技术积累，适配高速光模块严苛要求。

精测电子：布局光模块检测设备，技术对标国际先进水平，推进光模块检测设备国产替代。

华兴源创：研发光模块测试、封装相关设备，覆盖核心环节，适配800G、1.6T等高速率产品。

天准科技：AOI检测设备可应用于光模块生产环节，成功切入光模块设备赛道，拓展业务边界。

赛腾股份：提供光模块自动化组装、检测设备，依托精密制造技术，深度绑定头部客户。

田中精机：绕线机、自动化组装设备可应用于光模块生产环节，拓展光模块设备业务。

利和兴：提供光模块自动化测试、组装设备，适配800G及以上高速率产品，推进设备国产替代。

联得装备：布局光模块自动化组装、检测设备，依托显示领域精密制造技术，拓展光模块设备赛道。

正业科技：提供光模块检测、组装设备，成功切入光模块设备赛道，受益行业高景气发展。

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