明天开盘，没什么特别的想法，分享一些零星观点：

1、很多人问阳光。假期我看了一些阳光的资料，但因为没找光伏储能的从业人员交流，总感觉是隔靴搔痒。总结下来不外就是前途光明、道路曲折、短期利空、长期利多。所以对于我这个长线选手来说，现在是很舒服的左侧阶段。但这样做的代价是按季度甚至年为单位的蹲坑，一期一期财报的验证，直到业绩兑现——而对很多短线资金来说，此时此刻的光模块就已经到了这个阶段，为什么要去光伏储能里熬？

2、那到底要不要买阳光呢？我引用我那位做二级私募的朋友发给客户的一段话——“至于我们自己的一亩三分地怎么操作，仁者见仁智者见智。只要睡的着觉，就没有问题哈。这个时候不是猜测未来几天市场怎么走，而是向内自洽，向自己自洽，我能不能接受风险，风险出来的时候我能不能扛住，对我自己的投资能不能坚定”。我这位朋友，重仓光模块，最近净值很漂亮。我和他的投资逻辑差异很大，每次我想跟他讨论出我们两人谁的逻辑才是对的，他总是说逻辑没有唯一答案，自洽和适合自己才最重要。我现在越来越明白他这句话的含金量了。

3、又引申出一个话题，光模块能不能买？从我个人的观点看，我是不打算参与了。光模块很好，大白马，AI算力发展最直接的参与者，比现在灰头土脸竞争过度的光伏储能行业好多了。但看到光模块，我总想起22年的医药和新能源——机构抱团扎堆，观点高度一致。而且我还是很在意海外链的融资风险。当然倒过来说，这些问题其实阳光也有，但我就是看到跌就两眼放光的买买买，这只能用上面我朋友那段话来解释了。选择让你睡得着觉的模式来做吧，对我来说，买阳光比买易中天更让我睡得着，这无关对错，只与我的睡眠质量有关。

4、散户的一致预期确实具有一定的短期指导作用，更直白的说就是，一旦我的评论区里关于某只股票的询问显著增加，那么这只股票短期的走势都会比较悲惨——比亚迪、宁德、兆易、阳光。这个现象很好解释，就是末端增量资金的问题。朋友劝我做一些短线的指标策略来增厚ALPHA，但至少目前我的心态还是以SAA不应该涉及择时为挡箭牌装死。我就是个个人，如果进一步提高策略精细度让我感到痛苦，那我宁愿粗糙一点，多享受一下生活。我的人生已经足够幸运，不用去过度追求细枝末节的胜利。我觉得这种心态有助于在投资路上走得更远。

5、陪老大写作文，总是忍不住冷嘲热讽，觉得TA的思路过分平庸，看了让人生气。让老大跟豆包讨论作文，豆包却可以从TA平庸的内容中提炼出闪光点并鼓励孩子。老二最近也迷上了跟豆包交流养蚕心得，经常拍了照片问豆包怎么样，豆包直夸养得好。说实话豆包比我更适合当爹，而这个结论让我感到非常挫败——更挫败的是我买不了字节的股票去对冲精神损失。

6、明天我没什么操作计划，阳光跌多了我就零星补点。