俄罗斯宣布，未来所有与欧洲的石油和天然气交易都将以人民币计价。
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腾景科技 ：【光学元器件的核心卖水人】
逻辑点：硅基液晶/ME-MS OCS方案核心光学器件供应商。
产业地位：全光交换机的内部结构对精密光学元器件要求极高。腾景科技的二维准直器阵列、大尺寸纯YVO4（钒酸钇晶体）以及WSS滤光片等关键器件已具备极强的量产能力。公司深度绑定海外光电巨头（如Co-h-e-r-e-n-t等），据传在谷歌OCS组件采购中占据着重要份额，是典型的“放量驱动成长”逻辑。
德科立 ：【系统整机与集成的破局者】
逻辑点：向高附加值的硅基OCS光交换系统进军。
产业地位：德科立不局限于底层器件，而是向上攀升至整机/子系统环节。公司自主研发的硅基OCS光交换机是数据中心光互联的核心设备，深度参与海外头部云厂商的下一代算力网络项目（如早期的样机导入）。今天的大涨，反映了ShΙ场对其系统级整机产品从“送样”到“拿到规模化订单”预期的重估。

光库科技 ：【ME-MS方案代工与前沿器件龙头】
逻辑点：国际巨头合作方 + 核心器件高地。
产业地位：光库科技不仅能提供环形器、FAU（光纤阵列）等核心无源器件，其在产业链中最具想象力的一环是与全球OCS领军企业（如Ca-l-i-e-n-t等）的深度合作，具备极强的ME-MS OCS交换机封装与代工能力。叠加其在薄膜铌酸锂（TF-LN）前沿赛道的卡位，是光通信“黑科技”最纯正的标的之一。

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广东建蹈积层板销售有限公司
尊敬的各位客户：
衷心感谢您长期以来对建滔的支持！
由于近期化工产品价格暴涨且供应紧张，导致覆铜板成本急剧上升。因此，自即日接单起，我们将对所有材料价格调整如下：
产品（所有厚度） 调整幅度
板料 +10%
PP +10%

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核心标的方面，腾景科技订单兑现度领先，假设按128通道折算，2028年仅谷歌侧OCS用量即可达10万台，叠加其他厂商的新增需求，腾景科技2028年业绩预计可达8-10亿元，对应2028年PE约50倍；公司主业光学元件器件业务2026年加速从电信向数通领域拓展，滤光片、DCI相关器件持续获得下游客户加单，主业景气度持续上行，若后续新客户落地、突破Me­m­os方案，业绩测算的基础假设还有进一步提升空间，将成为股价上涨的核心催化。德科立在OCS领域布局光波导方案，已获得相应订单，但大规模应用的势头尚未显现；公司核心主业逻辑在于DCI、数通非相干光模块业务，产能规划清晰，2025年底产能为12亿元，2026年达二十几亿元，2027年达三四十亿元，收入规模将从不到10亿元在两年内增长至三四十亿元，主业本身具备明确的数通拓展增长逻辑，叠加OCS业务的估值催化，具备较强的增长支撑。