周末最大的利好开展8千亿逆回购，太空算力产业大会、停火预期！而此时此刻。道琼、纳斯、标普已开盘，均有开始回暖的迹象虽然没有大幅度高开，说明市场认可这次可能会达成的停火协议，但毕竟只是预期，并不一定会达成。但美股的开盘走势，可以有效说明，此次有可能出现的停火谈判，极有可能成为转折点。
算力银行利好OCS（光电路交换，且今年已大幅度涨价），让更多中小企业用得起算力资源。周五算力板块有逆势冲高的走势，意味着，算力板块极有可能成为反弹先锋和第一阵营，这也是为何在节前2个交易日继续深挖算力板块的主要原因。明日一旦算力板块获得确定性净流入，那么早盘无疑也是加仓的机会,记住哦。有人问，OCS都包括哪些？如赛微、恒为、福晶、光迅、东田微、腾景、凌云光、长飞、天孚通信、中天、烽火、太子、长芯、共进、中际、德科立……主要都是光通信板块。光通信主要集中在光器件、光芯片、光模块、光交换、光纤光缆，光互连成为核心，包括光模块、NPO、XPO、3.2T、OCS、OIO……而海内外CSP大规模增长对算力资源的需求也暴涨，尤其是高价值算力推理的持续增长，对算力基建也构成了直接的利好。
最大的策略就是在不确定性里找确定性更强的，尤其是财报季的四月份，无疑最具确定性的就是业绩主线的预期。所以，海哥年前至今让大家坚守的几个光模块，既避开了中东冲突的风险，也避开了业绩利空的影响，因为光模块确实是业绩最具确定性的。我们做了新易盛、华工、剑桥、光迅、太子、仕佳、永鼎、汇绿、明阳……只要美伊以战争没有结束，业绩主线依旧还是核心之一。尽管有可能停火，但各自都有各自的强制谈判条件和前提，预估这个谈判本身也是一个时间较长的问题。所以，周二大概率会小幅度高开最后中幅度收涨的可能性更确定性些，如若震荡调整，那也不会跌破3870。既然发出了谈判预期，也开出了各自的条件，意味着战争进入都尾声。但是反反复复的问题还可能会出现，比如以方不一定会那么快愿意结束，伊也不一定会妥协，，美也不一定会持续投入。所以，目前中东冲突属于进入了为最后的收尾阶段的前夕，那就是美伊为谈判准备期。也意味着，形势反转在即！