美股存储芯片与商业航天，双主线爆发！
​一、存储芯片：不够用了
​希捷科技涨了9%，美光、西部数据涨了4%以上。原因很简单——AI数据中心建得太猛，存储芯片就是供不上。希捷2026年的产能已经全部卖光，现在开始卖2027年上半年的货了。一季度消费电子存储芯片涨了60%多，NAND闪存涨了70%。这轮涨价，至少持续到2026年底。供需失衡，价格只能往上走。
​二、商业航天：SpaceX上市预期+国内密集发射
​维珍银河涨了18%以上，Sidus Space两天累计涨了近60%。催化剂很明确：SpaceX可能要上市了。行业老大一上市，整个估值体系都要重估。
​国内更值得看：4月到6月，十几次重要发射任务，多型可回收火箭密集首飞。今年全年计划发射超100次，商业发射超60次。轨道资源先到先得，20.3万颗卫星等着申请。今年就是中国可回收火箭元年，产业拐点已经来了。
​三、结论很清晰
​这两个方向有一个共同点：都是技术驱动的大趋势，不是短炒。AI算力需求是刚性的，太空成本下降是不可逆的。催化事件一个接一个，行情才刚刚开始。