2026.4.7盘前思路前瞻

假期消息还是围绕中东，各种嘴炮，都是短期无法落地的，大概率还得磨，但好在市场又多了一点预期，主要还是看亚太日韩的开盘，就是最好能高举高打+全天温和放量，反之则是继续震荡。而后续更关键的在于假期里的那么多预期能不能真正落地。

题材方面，上周最后一个交易日盘面依然是“光+医药”占主导，并没发生根本性的改变，只不过其他个股跌得更多了，光通信和光纤等方向是机构资金占主导，就算调整也会有承接，美股Lumentum周四晚上大涨再度创下新高，上游关注光纤、磷化铟衬底和CW激光器，中游关注光引擎、FAU和MPO/MCC，下游关注测试和封装基本不会错。另外随着谷歌NEXT2026即将召开，OCS也同样表现出色。而传统光模块相对偏弱一些。算力租赁在算力硬件带动下也有所表现，随着Token价格的逐步升高未来仍将反复活跃，业绩最迟要在中报体现出来。医药方面分化后，理论上今天要迎来回流从而和情绪共振，一旦延续弱势，可能就是第二个“电力”板块，电力亏钱效应扩大是最近题材有弱的导火索，如果今天市场反弹，电力方向会是一个超跌反弹的节点，注意前期龙头，其余方向整体看点不算太大轮动为主。