半导体全线起飞，资金抱团高景气成长！

半导体终于迎来爆发，板块全线起飞！寒王强势发飙，盘中一度爆拉超8%，科创50大涨超2%，存储芯片板块更是大涨近3%，成为盘面核心主线。

个股表现格外亮眼，存储龙头德明利大涨超7%，佰维存储涨超5%，永赢先锋涨幅超3%，板块赚钱效应拉满。上周五市场主线是CPO，今日CPO依旧表现坚挺，不过盘中出现明显冲高回落，中航也翻绿，减量博弈下资金此消彼长，很难持续单边拉升单一板块。

回顾操作思路，上周本想将港股仓位切换至存储方向，毕竟美股存储标的连日暴涨，A股没理由缺席，但考虑到手中持仓多为半导体个股，怕持仓过于单一就没折腾，如今看来，选择真的大于努力。同期机器人、商业航天、AI应用等方向，表现明显弱于CPO与半导体，也印证了当下市场的资金偏好。

当下市场量能不足，两市成交量较上一交易日仅温和放量200多亿，这点量很难掀起全面行情，资金只能弱势抱团，聚焦高景气、有业绩支撑的成长赛道，这也是半导体、CPO持续走强的核心逻辑。

好消息是，沉寂许久的微盘股终于动了，中证2000涨超1%，市场近4000家个股飘红。只有微盘股止跌企稳，市场整体赚钱效应才能回暖，个股才能实现涨多跌少，目前市场情绪正逐步修复。

消息面也给半导体板块提供了有力支撑，科创板一季度半导体扩产投资高达160亿，叠加美股芯片半导体板块连涨3天，内外利好共振推动板块走强。此外，固态电池板块今日也逆势崛起，大涨超2%，新能源板块同步涨超1%，盘面结构性机会凸显。

操作上一定要牢记，当前仍是结构性轮动行情，无量支撑下切勿追高，紧跟资金抱团的高景气主线，做好波段即可。