2026-04-07- 涨价和一季报板块无视战争威胁 开始崛起

宏观：
1、伊朗和美国谈判进入最后时间节点
川普给了个时间节点：美国东部时间4月7日（周二）晚8点​（对应北京时间4月8日（周三）早上8点）。

2、大盘
日韩大A今天都走了一条冲高滑落的轨迹。
港股今天还在休市。

3、板块

大盘开始无视战争威胁，走出涨价+一季报的独立行情。

草甘膦、猪肉、有机硅板块涨幅居前；银行、保险板块跌幅居前。

涨价+一季报

东岳硅材公告，预计第一季度净利润同比增长397.02%～451.34%。
英科医疗、蓝帆医疗、中红医疗等日前先后公告，因为中东问题导致原油价格飙升，化工成本大涨，一次性手套价格将面临大幅上涨。
——化工板块持续走高，大炼化、有机硅等方向领涨。
——原油是大宗商品之母。2026年的物价会越来越贵。想买什么早点买。

猪肉
——国家发改委、商务部、财政部于4月1日宣布开展2026年第二批中央冻猪肉储备收储工作，并要求各地同步实施。
——现在养一头猪亏三四百块，这是不可持续的。下半年和2027年猪肉价格会有一定的反弹。

光纤
中国市场G652.D光纤价格自去年低点涨超400%，机构预计2026-2027年全球供需缺口将扩大至15%。

钨
——钨是造炮弹和子弹的硬金属原料。中国在这方面，也占据了主导地位。中东战争的弹药消耗很快，美国正在全球调拨武器。并且欧美武器商接到了新订单，在加班加点生产弹药。
——近期赣州市宣布开展打击矿产资源违法犯罪联防共治专项行动；且在海外加大战略备库的背景下，钨的优先级或较高；钨供需基本面迎来强共振。

航运
——受霍尔木兹海峡危机影响。目前运费已经上涨了11倍到12倍。

足球
——美加墨世界杯赛程出炉，揭幕战将于6月12日3点举行。此外，多省份城市足球联赛即将启幕，浙江率先开打，江苏湖北紧随。

跨境支付
——跨境银行间支付清算有限责任公司的网站数据显示，人民币跨境支付系统日均交易额达9205亿元，创过去12个月以来最高，并且在4月2日，单日交易额进一步升至1.22万亿元。

GPT-6要在4月14日发布。
Deepseek V4也要在4月份发布，适配HW昇腾 950PR 。底层代码从英伟达的 CUDA 迁移到了HW的 CANN 框架。
——国产算力产业链大涨。HW昇腾、阿里平头哥、寒武纪，目前的国产算力前三名。

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宏观形势因战争不明朗，假期发酵的题材板块高开被砸：

苹果给供应商提供的出货目标指引为2026年下半年推出首款折叠屏手机。
——折叠屏高开被砸。

4月6日，中国科学院物理研究所胡勇胜团队在《自然·能源》发表重磅成果：该团队成功开发出一种具有自保护功能的可聚合不燃电解质（PNE），全球首次在安时级钠离子电池中实现彻底阻断热失控。
——钠离子电池高开被砸。

我国自主研制的兆瓦级氢燃料航空涡桨发动机AEP100，配装在无人运输机上成功完成首飞，这也是全球首次兆瓦级氢燃料航空涡桨发动机试飞。
——航空发动机高开被砸。

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下午涨价板块延续到了稀土、铝和油气板块。

稀土：上周，氧化镨钕价格周度涨超6%，收至75万元/吨附近。
铝：高盛集团则预计，2026年第二季度全球铝市场将出现约90万吨供应缺口。
石油天然气：WTI原油主力合约日内一度涨超3%，站上115美元/桶。

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