说真的，每天打开网站就看到光纤涨价，储存涨价，电子布涨价，光模块涨价，然后这些板块的股票来回炒，搞得新能源产业链没涨价似的。
电芯价格方面，据电池中国了解，当前314Ah电芯价格持续攀升，零单报价普遍站上0.36元/Wh，部分头部大厂已突破0.4元/Wh，而去年同期才0.28/Wh。受增值税出口退税政策调整的影响，近期小电芯“抢出口”现象显著，带动100Ah电芯价格抬升至0.4元/Wh以上。成本端同样出现抬升迹象。受中东地缘局势影响，上游正极、负极、电解液等原材料价格趋于紧张。
包括锂电池相关的原材料，诸如$石大胜华(SH603026)$ $海科新源(SZ301292)$ 生产的溶剂（碳酸乙烯酯/丙烯酯）每周都在创新高，这俩就占了全球70-80%的产能，包括锂精矿，碳酸锂，VC，哪个没涨价？碳酸锂每涨1万 $融捷股份(SZ002192)$ 的锂精矿就能涨1.3K，年利润就能多2.8亿 ，这个利润弹性比哪家AI产业链的差？也就六氟磷酸锂去年11月暴涨之后回调较多，但这些都是储能电池🔋必备的原材料，新能源大V是吹不来，还是不敢吹？
国家统计局数据显示，今年1-2月，我国储能用锂电池产量同比增长84%。另有数据显示，1-2月我国储能电池累计销量达84.8GWh，同比大增108.9%。装机端同样火热——同期，国内新型储能新增装机容量达到24.18GWh，同比激增472%。请问AI算力的哪个细分赛道能同比激增472%，这还是美伊战争开打之前，开打之后只会更多，宁德时代排产都排到2027年了，比哪个AI赛道的公司差？
量化时代是需要喂语料的，这也是为什么各个大佬都在争夺网络话语权，你不说话，AI就识别不了好赛道，好机会，相关的股票就不会被拉。本来我不想聊基本面，我是非常纯正的技术派，但基本面决定了长期趋势，也决定了持股的战略定力，现在AI的最大瓶颈不是缺芯片，缺光纤，而是缺电，所以今年才诞生了“算电协同”，让算力跟着电力走，而这些电力的来源只能是新能源+储能。
客观来说，本轮牛市是AI大牛市，这也是我2024年初就公开下了判断的（已经得到验证），相关行业的景气度都是AI带起来的（包括储能/电力:zap:️也是算力中心拉动了巨大的需求），但AI相关的个股已经基本兑现了预期，新能源赛道还在爆发初期，有脑子的资金都知道这时候该去拉哪一边。[拜托]
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