🧲【GHDZ|半导体】第三弹：国务院发布《产业链供应链安全规定》，坚定看多！0407

一句话观点：
战争，让世界看到了中国半导体制造业的高稳定性、快迭代性优势！

做多窗口期：
4-6月，0407国务院发布《产业链供应链安全规定》、战争形势日趋明朗（0408停火和谈）、 中美5月中旬会谈、产业链主盛合晶微/长鑫等上市、存储价格涨幅趋势收敛和核心光刻设备潜在突破！

国产算力和自主可控当前只会比去年更确定，已经跌出一定性价比，建议积极买“资产”或者布局弹性标的。

配置方向：国产算力+自主可控
晶圆代工：华虹/中芯/燕东微；
封测：伟测/甬矽/长电/通富+芯碁/骄成；
设备：拓荆/芯源微/精智达+百傲/天准/美利信/中润；
材料：鼎龙/广钢+艾森等。
EDA/IP：芯原/灿芯
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