市场消息 谨慎参考

1 哈药股份：低价药补涨津药药业，事件：津药药业七板带动医药板块，金陵药业，鹭燕医药，通化金马，哈药股份，新天药业
2 中牧股份：养殖黑天鹅事件：南非1型口蹄疫！看好宠物动保国产替代之路。相关标的：生物股份、中牧股份、瑞普生物、科前生物、普莱柯、金河生物、回盛生物
3 同宇新材：OPE稀缺，当前M8对于OPE的需求在持续放量(国内客户凭借OPE加持的M8新品拿下海外客户关键订单)，PPO圣泉集团二板带动，宏昌电子
4 江南高纤：化工相关，事件：沙特朱拜勒工业区遭导弹袭击爆炸，其为全球重要石化生产基地之一
5 诺德股份：纯正锂电涨价标的&极薄化。27年预计锂电13w（4.5/5μm占比75%+，单吨7-8k），标箔预计3w（单吨小万，RTF和HVLP1-2为主），目标市值300e+；近期建滔积层板发函，板料及pp半固化片价格统一上调10%，归因于树脂等原材料涨价的显性传导
6 东方新能、新中港：新能泰山三板带动电力板块
7 恒逸石化：中东炼油厂被炸了不少，各国成品油严格限制出口，新加坡石油裂解价差常年维持高位
8 新安股份：有机硅，事件：东岳硅材一季报业绩大增，合盛硅业，恒星科技
9 粤传媒：足球相关，事件，足球超级联赛4月密集开赛。中体产业，共创草坪，舒华体育、南京商旅 苏超+郑丽文到访南京
10 深圳华强：昇腾，事件，近期昇腾950在客户端验证顺利，即将拿到csp大厂订单，全年出货量预期上调引全市场高度关注
11 中电电机：鑫多多概念
12 福蓉科技：苹果折叠屏，事件，富士康据悉已在试产苹果折叠屏iPhone手机。苹果给供应商提供的出货目标指引为2026年下半年推出首款折叠屏手机
13 航天电器：DeepSeek-V4发布在即，224G再添强催化。航天电器224G产品有望在国产替代趋势中优先受益，打开第二成长曲线
14 科瑞技术：为Lumentum光模块业务提供自动化产线(耦合、共晶、打磨、AOI等)，2025年完成技术验证，2026年进入持续落地阶段;2025年向Lumentum供货设备约4000-5000万元，2026年订单预计1亿元+，并有望随800G/1.6T及CPO量产放大
15 博力威：更新：受益东南亚摩托车电动化
16 中稀有色：稀土价格继续反弹，稀土精矿价格有望大幅上调