《4.8收评》

1、特朗普：“今晚一个文明将彻底消亡，永不复返。我不希望这种情况发生，但它很可能会发生。”

2、早！请在看到此条的第一秒点赞并扣928！
坤七堂的老朋友们，小灶2.0第6期首次更新已发毕，漏发请私掌门人@涨定板同学
本文分为三篇文章，分别对应：怎么活下来、钱往哪里去、什么时候动。Where，When，How。此次更新涵盖内容较广，请按如下顺序依次阅读：〈前言、光模块、存储、港股〉（案例在此文最后）〈消费〉〈防守与三大指标〉此次三篇文章，不看三遍不罢休
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这几年身边人对中医的态度发生了明显变化。
老一辈通过电视获取信息，对中医偏见较深，九零后、零零后借助互联网，对中医药的认知反而更加开放包容。
我自己的亲身经历也印证了这一点。
当时，在美国找最顶尖的西医折腾一两年，问题时好时坏解决不了，回到中国接触真正的中医后才慢慢好转。
这让我深刻意识到，有些被验证了四五百年的老方子、老品牌，是无法被颠覆的。
消费品的本质就在于此。
它不像科技那样10年只能走1.5~2年的行情，消费可以走7年甚至8年，因为品牌、提价、客户粘性这些属性，是刻在基因里的。
只要国运这个土壤没有坏死，好的消费品就能一直长下去。
最后：坤七堂今晚6点开启维持一周的清人行为，各位积极互动，避免误伤！

3、记住这个口诀，4月用的到。“普涨看量能，分化看主线；有业绩的拿住，没故事的放手。”点赞过666，给你们保留4小时，够意思把？

4、从硬件设施投资到最终输出的Token存在投资转换关系：电能+芯片意味着在特定功率下，芯片能完成的最大浮点计算次数，在固定参数量的模型下能吞吐出特定量的Token。这是逐层递进的关系。

5、上一轮的扩产，从2023年开始逐步转化为固定资产，所以现在边际上没有新增的产能。
统计了最近三年各公司的固定资产情况，医疗行业在2023年之后供给趋于稳定。
考虑到需求每年有一定的自然增长，目前的供给还处于持续消化的过程中。
但因为之前供给增加得比较多，所以提价会是一个缓慢的过程。

6、Hard Asset兴起的核心原因是上游模型或应用的蓬勃发展和变化速率过快，导致对电、水冷、机房等基础设施环节需求更强。但基础设施环节建设需要周期和时间，因此产生时间差。

7、停火！

8、光模块历史新高！

9、大部分中游制造和化工企业，其实很多时候超额利润都是在供需错配的时候，通过这个窗口期赚到的。

10、除了光模块，存储其余的都是修复。也就是近期跌的越狠的，回调的越狠。

11、微盘股形态极其难看，散户死扛的筹码未出清，就代表此类仍有风险。

12、#A股港股猛涨#这个热搜竟然有些感动。

13、新消费主要集中在港股，反弹力度非常不错。

14、硅光时代的核心瓶颈在于代工产能（Fab）以及DFP器件。

15、光模块这个历史新高着实不容易，诞生在何等背景之下的。小灶也是第一次破例，给予其两期《深度》权重。两期啊……
这需要几个赞？ 俺想了一下，9280个吧。 啥时候点到啥时候写下一篇！

16、看明白了没，光模块跌的时候他也涨，张的时候涨的最狠。这是咋选出来滴？评论区唠。

17、9部门64条举措落地。你们怎么看？
#A股##大咖说财经#