$上证指数 sh000001$ 一反弹，利好就来了，外媒是懂抄底和放消息时机的，这波先进制程半导体设备主要靠外媒点火，前有上周五的最严芯片法案，后有今天盘后的长鑫量产12层HBM，紧追韩国技术差距缩小至三年，司正与国内外材料、需部件、设备企业讨论设备投资方向，还特别提到封装贴合与混和键合设备，比如：骄成超声、拓荆科技、耐科装备，其他存储敞口高的标的也继续看修复，存储扩产潮依然浩浩荡荡正在路上，耐心等验证、招标、中标、业绩等利好。