今天机构研报资料关注较多的方向：

自主可控与半导体
核心逻辑：“自主可控”被视为年内投资主线，国内晶圆厂大幅扩产，设备、材料订单旺盛。
设备与材料：
北方华创：国内半导体设备平台型龙头，覆盖刻蚀、薄膜沉积等多环节。
中微公司：国产刻蚀设备领军者。
沪硅产业：国内半导体硅片龙头。
安集科技：国内抛光液龙头。
设计：
中颖电子：国内MCU领军企业，资料判断其2026年进入盈利能力回升期。

消费电子与硬件
显示面板：需求超预期，盈利有望改善。
精密制造：
奇精机械：主营洗衣机离合器等，汽车零部件业务增长快，推进泰国扩产。

高端制造与工业——出海与升级

1. 机器人
核心逻辑：工业及人形机器人关节平台是重点，手术机器人出海爆发。
工业机器人：
步科股份：机器人与智能制造解决方案商，机器人行业收入同比大增74.7%。
手术机器人：
微创机器人：国产手术机器人领军企业，产品海外商业化加速。
金风医疗：港股公司，手术机器人海外拓展。
零部件：
北特科技：汽车转向减震零部件商，深度绑定北美客户，布局机器人丝杠产能。
浙江仙通：汽车密封条企业，通过合作布局机器人整机代工与零部件。

2. 汽车与零部件
核心逻辑：新能源车出海创造契机，智能化推动零部件升级。
整车：
吉利汽车：出海成为关键向上变量，稳态月销预期乐观。
零部件：
科博达：汽车智能控制器龙头，看好其阿尔法。
岱美股份：汽车遮阳板全球龙头，出海布局深入。
拓普集团：汽车NVH及底盘系统龙头，切入机器人赛道。
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3. 通用设备
中联重科：工程机械龙头，多元化、全球化驱动业绩增长。