很多年前，华为被禁芯片的时候，咱们做了一个推断——美国禁了华为芯片，最后福特死了。其核心逻辑也很简单，华为做不了手机，开始做汽车，成为鲶鱼。激活的中国汽车工业，把福特踢出中国，且挤占其海外空间，最后福特死了。
福特还没有死，因为美国有市场保护，甚至保护的歪主意已经歪到加拿大人买了电车不得进入美国。即使这样，福特去年Q4计提了电动车业务后巨亏。

这个推断已经基本验证了。
那么下一个推断是什么？
美国禁了中国半导体设备，然后国产设备起来了，虽然还没有拿下EUV，但是12nm以外的制程没有问题了，全链没有问题了，那么谁会死？答案也很简单，是美光。
美光今天还涨得很好，也还会涨，因为在存储周期里。短时间甚至中期都是没有问题的。
但当两存的下一步蓝图出来，且实现这个蓝图的成本路径出来，且支持这个蓝图实现的利润水平出来，那么那个时候，市场很自然会知道且相信——美光已死。

为什么美光已死，因为美光即将遭遇全链自主可控且成本越来越低的存储版宁王，且遭遇的不是一个，而是两个。

一年后、三年后、五年后，我们再来翻这条。