OCS 光交换机，国内最重要的8家上市公司（转发留存）

前言：OCS（Optical Circuit Switch，光电路交换机）正从 "小众技术" 跃入爆发期，成为解决超大规模 AI 集群互联瓶颈的核心方案。2026 年被视为OCS 商业化元年，市场规模将从 2025 年的约 4 亿美元飙升至 10-11 亿美元，同比增长超 150%。

技术路线争霸：MEMS 方案主导（占 90%+ 市场），LCoS、液晶、硅光波导方案加速追赶

端口密度升级：从32×32→128×128→256×256→1024×1024，单设备带宽突破 100Tbps

成本曲线下行：规模化生产使单端口成本降低50%，2027 年有望与高端电交换机持平

融合创新：OCS+CPO/NPO 协同，构建 "全光数据中心"，时延降至 ns 级，功耗仅为传统电交换的 1/10 以下

市场格局重塑：谷歌主导（2025 年占全球需求 70%），华为、英伟达、Meta 加速入局

以下从技术特征与市场地位以及产业链环节梳理出行业主要8家公司以供大家参考研究：

1. 赛微电子 (300456) - MEMS 微镜代工龙头

技术特征：瑞典子公司Silex 为全球 MEMS 代工龙头，良率 95% 领跑行业，拥有 8 英寸 MEMS 产线，为谷歌 OCS 提供核心 MEMS 微镜阵列代工

市场地位：全球MEMS 微镜代工份额超 30%，谷歌 OCS MEMS 微镜核心供应商，独家为 Lumentum 提供 MEMS 芯片制造

供应企业：上游SOI 晶圆来自 Soitec，下游直供谷歌、Lumentum、Coherent 等全球 OCS 龙头

2. 腾景科技 (688195) - OCS 光学元件核心供应商

技术特征：全球OCS 光学元件龙头，光环行器市占率 60%，准直透镜、滤光片等核心元件精度达 ±1μm，适配 MEMS/LCoS 多方案

市场地位：A 股唯一进入谷歌 OCS 一级供应链的光学元件企业，为谷歌、Coherent 供应核心光组件，2025 年 OCS 相关收入同比 + 300%

供应企业：上游光学材料自研+ 采购，下游直供谷歌、华为、中际旭创等

3. 长芯博创(300548) - WSS (波长选择开关) 全球第二

技术特征：1×20/1×32 WSS 已量产，国内市占率第一、全球第二，基于 PLC 技术的 WSS 插损 < 5dB，串扰 <-30dB，适配 1.6T/3.2T 光模块

市场地位：Lumentum、Coherent 等全球 OCS 龙头的 WSS 核心供应商，自研 OCS 整机通过国内头部互联网厂商验证

供应企业：上游PLC 芯片自研，下游直供全球 OCS 整机厂商，间接服务谷歌、华为

4. 天孚通信 (300394) - OCS 光引擎核心供应商

技术特征：OCS 光引擎 / 光纤阵列核心供应商，光纤阵列耦合精度达 ±1.5μm，耦合效率 98.5%，为谷歌 TPU 集群提供关键组件

市场地位：CPO 光引擎全球市占率超 60%，OCS 光引擎获谷歌认证，国内 OCS 厂商核心配套商

供应企业：上游光器件封装材料自主研发，下游直供谷歌、华为、光迅科技等

中游模块与整机：价值变现区

5. 光迅科技 (002281) - 国内 OCS 技术龙头

技术特征：国内唯一实现MEMS-OCS 自研 + 硅光协同 + 全链量产 + 谷歌 / 华为双认证的 OCS 龙头，192×192 端口全光交换机毛利率达 52%

市场地位：国内OCS 市占率超 30%，1.6T 硅光模块与 OCS 协同，获中国移动集团认证，落地腾讯数据中心

供应企业：上游MEMS 芯片部分自研 + 赛微电子代工，WSS 来自博创科技，下游直供华为、腾讯、中国移动等

6. 光库科技 (300620) - 谷歌 OCS 代工龙头

技术特征：收购武汉捷普切入OCS 整机代工，2025 年交付 200 台 OCS 设备，占谷歌采购量 70%，自研薄膜铌酸锂调制器适配 1.6T OCS

市场地位：谷歌OCS 核心代工厂商，2026 年预计交付 500 + 台 OCS，占谷歌采购量超 80%，OCS+CPO 双轮驱动

供应企业：上游MEMS 微镜来自赛微电子，光模块来自中际旭创，下游独家为谷歌提供 OCS 整机代工

7. 共进股份 (603118) - 国内 OCS 代工龙头

技术特征：通过收购DCN 获得 MEMS 微镜阵列核心专利，华为 800G OCS 核心代工商，占其超 30% 份额，全链自研 OCS 交换机

市场地位：国内OCS 代工龙头，华为、中兴 OCS 设备核心供应商，2025 年 OCS 相关收入同比 + 250%

供应企业：上游MEMS 微镜自研 + 赛微电子代工，下游直供华为、中兴、国内云厂商

8. 中际旭创 (300308) - OCS 定制光模块全球第一

技术特征：全球1.6T 光模块龙头，为谷歌 OCS 交换机提供定制化光模块，占比高达 70%，光模块通过英伟达认证，适配 GB200/GB300 平台

市场地位：OCS 定制光模块全球市占率超 60%，谷歌 TPU 集群配套光引擎核心供应商，探索 "OCS+CPO" 融合方案

供应企业：上游硅光芯片自研+ 外部采购，激光器来自长光华芯，下游直供谷歌、英伟达、Meta 等

算力互联的"瓶颈终结者"：AI 大模型训练对带宽、时延、功耗的极致需求，成为 OCS 技术商业化的核心催化剂。

驱动逻辑

万卡集群互联刚需：万亿参数大模型需要十万卡级GPU/TPU 集群，传统电交换功耗达 MW 级，时延超 10μs，无法满足训练需求

带宽指数级增长：单AI 服务器带宽需求从 200G→800G→1.6T→3.2T，OCS 支持速率透明，无需光电转换，完美适配带宽升级

功耗成本优化：AI 数据中心功耗成本占比超 40%，OCS 单端口功耗 < 1W，是电交换的 1/5-1/30，大规模部署可节省数亿电费

动态拓扑适配：AI 训练流量呈 "潮汐式" 波动，OCS 支持毫秒级光路重构，提升资源利用率 30%+

巨头动作：谷歌TPU v5e 集群全面部署 OCS，2026 年计划采购 100 万只 TPU，配套 OCS 设备需求超万台；英伟达发布GB200/GB300 平台，原生支持 OCS+CPO 融合方案，2026 年 OCS 订单超 1000 万美元；华为推出DC808 256×256 端口全光交换机，2025 年正式商用，光迅科技为核心配套商

下游应用与市场格局

谷歌：OCS 市场绝对主导者，2025 年占全球需求 70%，2026 年计划部署超万台 OCS，构建百万 TPU 集群

华为：发布DC808 256×256 端口全光交换机，2025 年商用，光迅科技、共进股份为核心配套商

英伟达：推出GB200/GB300 平台，原生支持 OCS+CPO，2026 年 OCS 订单超 1000 万美元，中际旭创、光库科技为核心供应商

国内云厂商：阿里、腾讯、百度加速测试OCS，2026 年 Q3 预计规模部署，光迅科技、博创科技等国内厂商受益

总结：OCS 光交换机正迎来 AI 驱动的爆发期，2026 年商业化元年开启了高速增长通道。A 股上市公司已在全球 OCS 产业链中占据重要地位，上游赛微电子、腾景科技、博创科技掌控核心器件，中游光迅科技、光库科技、共进股份实现整机量产，下游中际旭创提供定制化光模块，共同推动全光交换技术在 AI 数据中心的大规模应用。

风险提示：AI 发展不及预期，资本开支缩减

（免责声明：以上内容仅供阅览，不做任何投资建议，投资有风险，入市需谨慎！）

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