午评，4月主线，要站在光里，不要光站在那里。

今天市场热点开始发散。
对大部分散户来说，依然建议大家做定投中证500ETF，更适合。
不用花太多时间看盘，同时500ETF是布局在中国科技未来的一揽子股票上。
既轻松，又在正确方向上待着。

如果有闲情研究股票。
那么再给一个科技主线。
那就是谷歌系供应链，是新的。
替代之前的英伟达供应链，是老的。
从这几个角度解读。

第一，机构基本已经重仓在英伟达链。
轿子很重，弹性也不够，除了cpo之外，基本都涨不动了。
必须靠业绩报来支持一段涨幅，季度报结束就歇菜，需要你会波段操作，更要舍得卖，卖飞光荣。
但持仓英伟达链不用思考太多，个股全是印钞机，求稳可以选，求弹性就很难，预期要降低。

第二，新的概念预期在谷歌，不在英伟达。
谷歌的杀手锏，TPU+OCS，4月24日左右还有谷歌大会官宣新技术。
英伟达的核心，GPU+CPO，未来方向其实反而是走向谷歌的推理芯片模式上，因为现在卡美国算力脖子的是电力，不是芯片性能。
认清这一点非常重要！！！！！
所以谷歌的叙事逻辑上，有更多的出口，英伟达性能已经触及天花板了，很难再有新花样，甚至可能和谷歌一起去做TPU。
其实从光通信公司业务看，OCS和CPO有很多是交叉的。
但侧重点不同，能否给谷歌供货，也不同。
后续大会的关注点是：用不用ocs，博铌酸锂，和fau的方案。
我这里是建议直接蹲OCS，别怕短期震荡，当作新的易中天来做。

如果对光的选择非常纠结，想配其他分散。
那不分阵营的需求，在PCB和液冷上。
但这两个没有美股映射可引导，pcb看台股，液冷看维谛技术体量不够大。
比起只要看美股LITE就能引导光来说，PCB和液冷实在太难了。
从量化选股模式来说，目前光的强度远超一切，包括存储。
存储目前的问题就是价格影响了需求，容易出现大量的干扰新闻，比如国内零售价下行等等，这些都很容易被量化捕捉，剧烈洗盘，持仓体验大概率不如光。
分析完了，一家之言，仅供参考。
4月主线，要站在光里，不要光站在那里。