《4.9收评》

1、早上好！史诗级逼空，科技股王者归来！#A股# 一直在创造历史...
沪指百点长阳逼近4000点，创业板指狂飙近6%，成交放量超8200亿，近5200只个股上涨，135只涨停。
创业板指涨5.91%，科创50涨超6%。两市成交额2.45万亿，较昨日放量8272亿，创年内最大单日涨幅和最大单日放量。
一顿操作猛如虎，涨跌全看特没谱。
是外围消息+产业基本面+业绩验证三重逻辑共振的结果，但真正的矛头只有一根。
AI算力硬件，尤其是光模块和存储芯片。
涨幅最强的方向，是光模块/CPO板块。通信设备行业整体涨幅6.96%，领涨全市场。光通信5家公司创出历史新高，龙一龙二齐刷刷的创出历史新高。
所以，你从年初开始到现在，五姐妹哪个是最抗跌的，哪个板块是在大盘逆势创出历史新高的。知道为什么按着你们盯着核心力量么。
老粉应该懂，“逆势”历史级别的威力。...
涨幅第二梯队：存储
核心驱动是一季报业绩预告超预期，板块全面爆发。
存储行业景气度持续攀升，2026年第一季度DRAM合约价格实现季环比增长90%至95%，且第二季度涨价趋势已经提前锁定，预计再涨约30%。
一季度超预期是一定的，这部分小灶说了1800遍了。
但请你们注意，这个趋势是环比下降的。
涨幅第三梯队：AI应用、贵金属、化工。
本质上各有各的逻辑，核心是跷跷板+前期腰斩后反弹会强一些。
港仔更别提了，刚写完文章给你们港>A，就这德行（恒生指数涨3.09%，恒生科技指数暴涨5.22%）。
俺表示很无奈。先这样，这几天群、微博再清一轮粉。多互动（点赞、评论），避免误伤。小灶，多看几遍，后面聊。

2、港股三大指数全线爆发。恒生指数涨3.09%，恒生科技指数暴涨5.22%。光通信股全面走强，FIT HON TENG涨19.70%，长飞光纤光缆涨18.94%，剑桥科技涨超17%。半导体股同样爆发，天数智芯暴涨33.67%，华虹半导体涨14.68%，中芯国际涨超10%。科网股全线拉升，美团涨超10%，阿里巴巴涨近7%，腾讯控股涨近4%

3、模型能力越来越提升，各家大模型提供的AI智能浓缩力越来越高。再过两三年可能看到所谓的AGI。

4、从周期来比对，历史上每一轮技术变革开发周期，顶端大概是3%到5%。

5、2026年第一季度中国药企对外授权总额已接近2025年上半年的水平，同时达到2024年全年水平。

6、高开是没跑儿的。

7、主力就喜欢，光模块和存储。#A股# 审美就这样，没办法...过去12个月，没看到哪些个更强的。

8、休战两周，结果一晚上没撑到[挖鼻]

9、每当港股大幅回落，南向资金会逆势买入；而当港股上涨时，外资则净流入。怪不怪。

10、餐饮链表现不错。

11、cpo再创历史新高。

12、软件怕AI颠覆，这里都是腰斩的价格

13、#国际金价跌破4700美元#这个最难受[泪]

14、在整个IaaS和PaaS市场中，AI相关的占比将从6%提升到近40%，意味着未来云市场增量的主要空间都来自AI。

15、资本开支转化为固定资产，通常需要一到两年的时间。

16、中午好！滞胀期间，无论是第一次还是第二次，日股整体均跑赢美股。第一次是因为美股杀估值；第二次则因日本产业升级，宏观层面受外部冲击明显小于美国，经济下跌幅度和通胀压力都比美国弱，股市基本面更优。

17、这就是业绩的威力——不是故事，是真金白银。
#A股##大咖说财经#