复盘及明日策略

昨天早上双方停火以为没睡醒，打了一巴掌，兴奋的不得了；

今天早上，海峡突然关闭，以为没睡醒，又打了一巴掌，惊慌的。

指数调整，分时震荡为主，符合预期。

昨天给了分歧的预期，长阳之后走小十字星不算弱，仍在反弹的波段之中，按照首次分歧来看待。

这里未来几天是震荡的预期，再度回升或普涨之前不悲观，但之后还会有反复，注意这个节奏。

个股来到普跌，主要是前期热点仍延续退潮，昨天也强调了需要聚焦和择强，核心趋势和抱团的走势都没有问题，回升的结构也就仍然在保持。

明天周五，4月整体还是震荡月，机会是不少的，但节奏和仓控是很重要的。

板块个股分析

1科技

科技线：外围缓和，谈pan中肯定是要da的，da是为了拿对方的致m筹码，但是只要坐下来谈，都是利好科技线的。

最近主要是英伟达链、国内的华为昇腾链、国产AI芯片链，另外还有一个谷歌链；英伟达链，炒作的久了，机构筹码太多了，需要防止后续的调整；昇腾链，主要是游资系列，国产替代的逻辑在，后续还是很有想象力的，这个需要看情绪；谷歌链，最近机√覆盖的少，4月24日左右有谷歌大会，有预期差，适合埋伏。

算力，弹性还是之前讲的拿卡的几个：顺网+宏景+首都+优刻，不过每次算力都是秒射男，习惯就好，只有一动，基本就是这几个，随后有新逻辑时，再科普。

其实，昨晚文章中，也透漏了，光通信设备方向，行业内叫卖shui、买c子的，用心的朋友应该能找到，问一下豆包就知道了。

2 CPO

CPO，光纤\ocs到CPO到PPO、PCB、液冷、MPO、设备、电子布等，一直在轮动。

很多都是拿不住，现在回头看，之前谈过几天恋爱的，都飞上天了变凤凰了，诸如长飞GX等;科瑞JS，连续拉了5天，主要是光模块设备端的;公司主要为华为提供光通讯模组相关耦合或测试设备，以及用于其生产设备上的精密零部件。

今天设备的罗博TK、燕麦KJ（耦合）、仕佳GZ等都拉了.趋势的福晶KJ，也趋势新高了；只要罗博、科瑞，没有大的反馈，光通信设备端，还可以继续挖一挖的。

CPO：昨晚文章中找了两个老人气的，博创、联特，今天表现还凑合，其实，这个思路大家都会的；今天不讲英伟达链了，大部分都炒高了，今天主要讲讲24日谷歌大会的，谷歌链：去年,蓝色、值得M、易点TX时，讲过，看好国外两大科技公司，一个英伟达，另一个就是谷歌.

一、TPU v7/v8 + 算力集群（最硬主线）核心：新 TPU、OCS 光交换、1.6T/NPO 光模块、内存池化（CXL）

1. 光模块（最确定）中际xc谷歌 800G/1.6T/NPO 第一大供应商，份额 50%–60%；1.6T 独家；刚拿 1200 万只 NPO 订单 60% 份额新易S谷歌 800G 第二（20%），1.6T 已量产；NPO 订单 40% 份额天孚TX光器件 / 光引擎、高速连接组件，谷歌供应链。

2. OCS 光电路交换机（大会重点）腾景KJ谷歌 OCS 高精度光学元件独供，单台价值高。德科LOCS 整机 / 模组，谷歌样机订单。光库KJOCS 代工 + 器件。赛微DZMEMS-OCS 芯片，谷歌供应链。

3. 服务器 / PCB / 液冷工业FL谷歌 AI 服务器核心代工厂。沪电GF谷歌 TPU PCB 核心供应商（30% 份额）。胜宏KJ高端服务器 PCB。英维K谷歌数据中心 液冷核心供应商。

4. 内存池化（CXL，TPU v8 重点）澜起KJCXL 3.1 MXC/Retimer 全球领先者。

二、Gemini 3.2 / Enterprise / Agentic AI（智能体）核心：多模态、企业级大模型、智能体、工作流 AI

1. 应用层（接入 Gemini / 做智能体）蓝色GB谷歌广告代理，BlueAI 接入 Gemini。万兴KJ创意软件，已接入 Gemini 做 AI 生成。

2. 平台 / 算力（支撑智能体）浪潮XXAI 服务器领先者，适配智能体高密度推理。三、Workspace / 企业应用 / 数据 AI石基XX云化 + 企业 AI 应用石基信息看似比较多，但很好选，后续哪个分支动，就很好找到对应的标的了。课堂内已经做了个别选择科普。

3其它

存储继续涨价，三星、香农等业绩也都是大增，存储业绩落地的方向，适合波段。

明日备忘录

明天周五，好了，今天就这么多吧。

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