1.6T以上高速光模块产业链梳理

一、上游核心材料

1. 天通股份：国内唯一8英寸铌酸锂晶片量产，供应TFLN衬底，绑定光库、中际旭创

2. 福晶科技：全球光学晶体龙头，提供高纯度铌酸锂晶体，国产替代核心

3. 中瓷电子：国内独家1.6T陶瓷基板量产，氮化铝基板扩产，良率超95%

4. 云南锗业：国内唯一6英寸InP衬底量产，填补光芯片基底缺口，绑定华为、光迅

二、核心加工设备

1. 海目星：布局TFLN激光加工、异质集成设备，适配3.2T/CPO，进入英伟达供应链

三、中游核心器件

1. 光库科技：国内唯一TFLN调制器量产，全球三强，3.2T方案送样算力厂商

2. 东田微：谷歌AI供应链，供应WDM滤光片、光隔离器，配套800G/1.6T

3. 源杰科技：200G EML芯片龙头，为3.2T提供核心光源

4. 天孚通信：1.6T光引擎全球龙头（市占65%+），英伟达独家配套，3.2T验证中

四、下游光模块整机

1. 光迅科技：全球首发3.2T硅光NPO模块，完成头部CSP验证

2. 华工科技：3.2T NPO光引擎量产，月产20万只，批量供货英伟达

3. 中际旭创：全球光模块龙头，3.2T CPO通过验证，绑定头部AI客户