明日这六大板块值得关注！

明日热点方向涵盖六大赛道，均具备强政策或产业催化。液冷受谷歌高功耗芯片需求驱动；消费电子、玻璃基板受益于苹果AI服务器芯片布局；全光交换获工信部部署降时延；折叠屏迎来华为发布与苹果项目推进双催化；商业航天叠加太空算力成立与SpaceX招股节点，整体题材丰富、资金关注度高。

一、液冷板块
1、大元泵业：液冷温控业务营收同比增超80%，产品覆盖算力、储能等领域，与中兴通讯等客户合作，液冷屏蔽泵安全无漏液优势显著，订单持续落地。
2、飞龙股份：汽车热管理龙头，延伸至数据中心液冷领域，电子水泵等产品批量供应多家头部企业，同时布局机器人液冷，多场景拓展打开增长空间。
3、新朋股份：深耕精密制造，液冷业务掌握冷板及浸没双技术，中标智算中心大额项目，同时为特斯拉储能供应柜体，双赛道驱动业绩增长。
4、圣阳股份：全浸没液冷方案市场化推进，液冷系统订单额达8.3亿元，数据/算力中心业务收入高增，切入头部客户供应链，液冷业务成核心增长极。

二、消费电子板块
1、彩虹股份：液晶显示基板玻璃领军企业，掌握高世代制造成套技术，打破海外垄断，产品覆盖多规格，为消费电子显示核心供应商，产业布局完善。
2、五方光电：专注光学光电子领域，主营光学元件，与华为等深度合作，产品应用于消费电子影像、显示环节，技术积淀深厚，配套需求稳定。
3、沃格光电：布局玻璃基先进封装、Mini/Micro LED等，掌握玻璃电路板全制程工艺，为消费电子、半导体领域提供高算力解决方案，技术领先。
4、和胜股份：涉足华为手机、折叠屏等消费电子领域，主营铝制精密部件，新能源汽车与消费电子双业务协同，客户资源优质，配套能力强。

三、全光交换板块
1、汇源通信：主营通信设备及光纤相关业务，深耕5G通信领域，全光交换技术适配算力网络建设，助力降低终端到服务器时延，赛道需求明确。
2、博杰股份：提供消费电子、AI服务器相关自动化设备，全光交换设备配套能力强，同时布局人形机器人、AI眼镜，多业务协同发展。
3、华懋科技：覆盖芯片、共封装光学等领域，全光交换相关技术配套完善，受益算力网络建设，与新能源汽车业务形成协同，成长属性突出。
4、天通股份：布局5G、第三代半导体，全光交换设备核心部件供应能力强，涉足商业航天、卫星导航，多赛道共振，技术与客户壁垒高。

四、玻璃基板板块
1、彩虹股份：国内唯一掌握高世代基板玻璃全产业链技术的企业，产品打破行业垄断，为AI服务器芯片、消费电子显示提供核心材料，产业地位关键。
2、五方光电：聚焦消费电子光学玻璃基板，产品适配新型显示技术，与华为等头部企业合作紧密，技术迭代快，配套玻璃基板需求持续释放。
3、沃格光电：布局玻璃基高算力芯片载板、光通讯模块玻璃基板，技术覆盖多领域，为AI服务器、消费电子提供高性能玻璃基解决方案，创新能力强。
4、帝尔激光：主营激光设备，玻璃基板精密加工技术领先，适配苹果AI服务器芯片玻璃基板、折叠屏等场景，设备配套需求旺盛，成长空间大。

五、折叠屏板块
1、福蓉科技：主营消费电子精密结构件，折叠屏核心部件供应能力突出，受益华为折叠屏发布及苹果项目推进，客户订单充足，业务放量可期。
2、精研科技：布局折叠屏精密金属部件，产品适配多品牌折叠设备，同时涉足新能源汽车领域，多业务协同，技术工艺成熟，配套能力强。
3、行云科技：聚焦折叠屏显示模组相关业务，紧跟华为、苹果折叠屏产业节奏，产品轻薄、高清特性契合市场需求，成长属性显著。
4、宜安科技：供应折叠屏相关液态金属部件，生物医用材料与消费电子业务协同，折叠屏项目落地推进，技术壁垒高，市场拓展顺利。

六、商业航天板块
1、再升科技：布局航天材料、空气净化等，商业航天核心配套材料供应能力强，受益国内太空算力委员会成立，航天业务订单持续增长。
2、首都在线：涉足云计算、商业航天数据服务，为太空算力项目提供算力支持，布局低空经济、卫星导航，多赛道共振，成长潜力大。
3、巨力索具：主营索具及航天配套部件，产品适配商业航天发射、卫星部署场景，技术实力雄厚，航天业务订单放量，业绩弹性充足。
4、航宇微：深耕航空航天电子，布局商业航天卫星、测控等领域，技术积淀深厚，受益中美航天竞赛催化，产业发展红利显著。

板块总结
六大板块均围绕AI、算力、新消费等核心产业趋势，催化因素明确且落地性强。液冷、全光交换契合算力基础设施升级需求；消费电子、玻璃基板、折叠屏受益苹果、华为等龙头产业布局；商业航天则受政策与国际竞赛双重驱动。各板块个股均具备技术或客户壁垒，后续可重点关注产业订单落地、技术突破及政策催化带来的业绩与估值共振机会。