昨晚看外盘，起得比较晚，就不码字了。只要不一惊一乍的，被一些打打谈谈的过程绑架，那么这里交易方向是很清晰的。海外在抱团，那供应链就跟着抱。觉得拥挤度高，想去空间更大的低位，那么国产设备都在招标，不管是存储厂fab厂还是后道，都持续有招标，且各种IPO也在上。至于大厂，昨天价格指引出来，再打外卖战估计要被挂路灯了，接下来也是各种资本开支。soc这种开出来，业绩都很好。这些都不愿意搞，一季报好的，市场基本都给溢价。

别因为隔壁家吵架，别把自己的孩子当洗澡水倒了。