做一些波段类型长线一定要考虑行业景气度和行业的发展，这是我一直在说的，就像我说过，你假如真的非要做消费，也只能做电子消费，别的消费数据都是太差了，而电子消费就强得多，（虽然没多强，但是在消费里排第一了）比如前一阵我说的基于行业发展和涨价的眼光去看pcb业绩肯定没问题，但是pcb的涨价一定会带动下游的消费电子涨价，而不是短期的脉冲式涨价，那么消费行业里，确实也只有消费电子行业走的算是好的。这里其实一些机构也经常是后知后觉的，比如光纤的涨价，我一月份开始说，但是当时股价并没有反应，因为机构做的是价值投机，我详细拆解过机构的定价是继续线性思维和价值投机的，当时认为光纤的涨价是短期的，后来发现光纤涨价的一个长期行为又开始蜂拥而至，当然这里也包含了一些因为市场不好，报团新涨价品种的一些催化，当然这也包括当年大布局的化工，去年基于一些宏观面的思考，我认为债务危机的到来某些国家能咋办，直接原地爆炸？我不这么认为，他们做的只有继续印钞票，放水势必引发通胀，导致于ppi推高，那么化工是必然收益的方向，以及一些有色的走高，这都是去年的一些长线逻辑方向，那么中期未来一些基础能源和大宗商品的涨价也是无法避免的，这是要基于宏观的一些思考他们的通胀涨价逻辑。
最近一些算力方向依旧是很猛，因为现在国内算力消耗量，我说的是消耗量，也就是Token，已经超越美国，但是咱们对算力的投入金额是低于美国不少的，那么就会促使很多大厂继续的投入算力建设，又会提高一些算力上下游产业链的需求大涨，然后国产算力又细分各种上中下游，因为后期对to c端的大模型各种发布也是不少的，所以无论是光模块还是pcb还是通信，半导体，算力，都是人工智能的各种环节，就是从2024年讲的这次人工智能牛，算力里面很多做算力租赁给的估值最低的原因是很多人怕租赁的卡会每年价格降低，但是目前来看，一些应用于算力卡并没有降价，所以你也可以追踪一下，假如算力卡不会降价会不会形成一些类似于以前机构做的预判的傻事，同时一些细分国家大力扶持的细分新能源赛道也需要观察出海情况毕竟有一些也算得上是人工智能的下游基座。
好了，就讲这么多吧，这才是干货！祖宗，祝各位大佬一路长虹吧。