摩根大通将美股光通信龙头目标价从565美元大幅上调至950美元。美股AI光通信龙头也是超级大牛股，过去1年涨了15倍，比易中天还猛！现在市值650亿美元，折合人民币差不多4500亿，跟新易盛差不多。
最近A股光模块、光通信出了一堆历史新高牛股，这也是中美共振了。而且明显是机构抱团的，在4月的业绩季，有景气度+业绩产业趋势票，还会被资金继续怼的！
而这些行业的高景气度，主要现在硬件投入太疯狂了，2026年，亚马逊、微软、谷歌和Meta这四家公司合计支出超过6500亿美元。国内腾讯、阿里、华为，字节投入也是都一年千亿级别。
所以，卖铲子的芯片、封装测试、存储、光模块等，包括中游的云计算，下游的电网设备这些，都赚的盆满钵满。这就叫科技通胀。