刚看到一个消息，差点把茶杯扔了。
​美股光通信龙头Lumentum的老板说，再有两个季度，连2028年的产能都要卖光了。
​这轮景气周期，至少还能撑5年。
​什么意思？我给你掰扯掰扯。
​这帮搞AI的巨头，砸钱买光器件已经买到疯。什么叫光器件？就是你上网刷视频、大模型算东西，数据在服务器之间跑来跑去，全靠这玩意儿传信号。现在需求爆了，工厂加班都赶不上订单。
​人家老板原话是“看不到放缓的迹象”。不是短命行情，是长周期的活。
​对A股来说，有两条线值得琢磨。
​一条是已经挤进海外巨头供应链的公司。老外产能不够，订单自然往国内跑。
​另一条是算力基建里最卡脖子的环节。芯片再牛，数据传不动也是白搭。光通信就是那个瓶颈。
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