AI算力引爆光通信周期，2028产能售罄，科技通胀下抱团正当时！

美股光通信龙头重磅表态，公司2027年底产量已全部订满，按当前需求增速，再过两个季度，2028年全年产能将彻底售罄，CEO直言本轮高景气周期至少持续5年。

这波狂潮背后，是美国科技巨头的天价硬件投入：2026年亚马逊、微软、谷歌、Meta四大云厂，合计资本支出超6500亿美元，全力加码AI算力基建。

AI算力需求爆发，直接带火上游“卖铲子”赛道，芯片、封装测试、存储、光模块全线供不应求，科技通胀行情彻底引爆。

虽说硬件属周期行业，景气度终会逆转，但眼下订单锁定、产能紧缺，拐点无人能预判。当下资本市场，抱团核心算力硬件资产，紧跟趋势就是最优选择，周期上行期，确定性红利远大于担忧～！