美伊谈判，15小时后，大战前夜或和平降临

11日，美伊谈判代表抵达巴基斯坦，美方由一开始就反对战争的副总统万斯带领，伊朗由温和的议会议长卡利巴夫带领。周五，TLP表示将很快明朗，霍尔木兹海峡无论如何都要重新开放。油价和美元指数大跌，美股纳指七连阳。

15小时后会发生什么？是世界大战前夜还是和平降临？

1、两种情景

第一种：谈判破裂，美以更大力度打击伊朗，这是最坏情况。双否即使在谈判过程中也“手不离扳机”，美国继续增兵中东，伊朗找到了新核弹——控制霍尔木兹海峡。

第二种：最低限度停火协议，伊朗承诺暂不发展核武器并开放海峡，换取制裁松绑、收取海峡过路费用于重建等，TLP宣布赢麻了、实现了限制伊朗发展核武器的目标、重回国内拉选票。不确定性因素来自以色列不想停火并轰炸伊朗盟友“抵抗之弧”。

我预测：未来战争会降温，全球金融市场对中东冲突逐渐免疫脱敏，尤其长期趋势向上的方向。比如，2022年俄乌冲突爆发之初，引发全球金融市场巨震，现在市场已经大幅脱敏。简单讲，战争降温，市场反攻，风格切换。

2、战争降温的五大原因

我一周前会员内部预测：“美伊战争降温，最后的极限博弈，千金难买牛回头，调整是机会”，“最黑暗的时刻正在过去，黎明不远”。

五大原因：TLP中期选举临近，支持率创新低；油价是命门，通胀飙升；美股下跌，美债收益率狂飙；美国没有利益，被以色列裹挟，军费买单；国内民众日益反战。

3、看清TLP：TACO交易、唐子兵法和三大新学说

“交易的艺术”TACO：先威胁后妥协，制造混乱，极限施压，浑水摸鱼，见好就收。

“唐子兵法”：如果你不知道自己在做什么，你的敌人也不知道；没有目标就不会输；我可能有计划，也可能没有。

三大新学说：懂学，啥都懂，没有不懂的；赢学，只要我说赢麻了，就赢麻了，和别人没有任何关系；TACO学，先威胁后妥协的“艺术”。

4、要有与众不同的正确思维

正确的思维模式：宏观思维，周期思维，逆向思维，边际思维。不要过度关注自己的仓位和市场情绪，理性客观的分析长期趋势，不受噪音的干扰，坚持投资纪律。看长远，想本质，敢出手，耐得住。

2021年黄金底部预测“打底配置黄金”，2024年9月股市底部预测“信心牛”，2025年12月油价底部预测“大宗元年第三阶段：能源”，近期预测“能源边打边撤，提前布局六大确定性方向”。

近年大势研判，关键时刻，至今无一失手。做对的事情，比勤奋重要。

12日晚7点，我将在“任泽平宏观”视频号进行新的大势研判。