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隆达股份点评：航发&燃机高温合金核心配套，深度绑定国内外龙头

技术壁垒深厚，具备单晶高温合金批产能力。国内少数铸造及变形高温合金均实现批量供应企业，且具备单晶高温合金批产能力，母合金部分牌号能力全国第一。#单晶高温合金是航发及重型燃机涡轮叶片的核心材料，技术壁垒极高。

深度绑定国内外燃机及航发龙头。国内燃机供应链全覆盖，已实现与主要燃机及叶片制造商的深度绑定，核心客户覆盖航发集团、东方电气、应流股份，江苏永瀚（中国动力下属广瀚动力持股）、万泽股份、三角防务，在国内高端材料供应链中占据核心地位。#海外巨头长协锁定，海外增长极打开。公司已成功切入罗罗、赛峰、西门子、贝克休斯、GEV、GEA等航发、燃机及油服龙头供应链。

量价齐升，增长动能强劲。#量：公司规划产能持续释放。铸造及变形年底均实现8000吨产能，其中航发&燃机是承接其需求的主要来源。海外马来西亚1800吨变形产能将于9月投产，为海外订单供应提供保障。#价：存在涨价预期。受供需关系影响，海外市场公司可实现“成本转嫁+供需溢价”模式。#利：盈利能力持续提升。随产能逐步释放，变形高温合金方面盈利拐点确认。叠加公司返回料再利用能力，能够有效降低成本，规模效应显现推动净利率持续提升。

(转自市值风云App社区，仅做内容分享，不构成操作建议）

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