一、储能+绿电 （10家双栖巨头）

业绩暴增、AI算力刚需、海外爆单

- 核心：豫能控股、建投能源、新特电气、明阳智能、南网储能
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- 逻辑：净利大增+风光储一体化+AI数据中心刚需

二、具身智能/人形机器人

量产爆发、4月催化密集、国产价格碾压

- 核心：机器人、汇川技术、埃斯顿、兆威机电、工业富联
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- 逻辑：万台量产、4月展会/新品、工业落地加速

三、工业互联网/双跨平台

AI赋能、国家级平台、工厂数智化

- 核心：四川长虹、宝信软件、海尔智家、用友网络、三一重工
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- 逻辑：双跨龙头+工业大模型落地+降本增效

四、京东方/OLED

8.6代线量产、中尺寸OLED爆发、盈利改善

- 核心：京东方A、八亿时空、奥来德、北方华创、大族激光
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- 逻辑：面板供需改善、IT设备OLED渗透率飙升

五、IC涨价潮

全球涨价、AI驱动、国产替代

- 核心：中颖电子、圣邦股份、思瑞浦、中芯国际、长电科技
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- 逻辑：电源/MCU/驱动IC全线涨价、订单饱满

六、可穿戴心电图

医疗级普及、智能手表标配、高增长

- 核心：迈瑞医疗、理邦仪器、乐普医疗、乐心医疗
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- 逻辑：ECG成标配、医疗认证、健康监测刚需