光交换机OCS概念全产业链核心上市公司梳理

一、行业背景

据券商纪要，Google Cloud Nex'26将于4月22-24日举行，大会或将发布新一代TPU架构，揭晓内存池化和OCS光交换机的实际应用情况，以及新架构的布局节奏。本次大会或将成为谷歌新技术路线的起点，有望进一步打开OCS需求的增量空间。

 

二、核心产业链细分及标的

（一）MEMS（微电机系统）方案

1. OCS整机：赛微电子、光库科技、光迅科技、英唐智控、恒为科技、新易盛等
2. 环形器：中润光学、光库科技等
3. MEMS array：仕佳光子、芯动联科、成都华微、君逸数码等
4. 光线阵列：天孚通信、炬光科技、致尚科技、光库科技、中航光电、杰普特、仕佳光子、汇绿生态等
5. 其他：太辰光、帝奥微、美迪凯等
6. 准直器：腾景科技等

（二）DLC（数字液晶）方案

1. 钒酸钇晶体：腾景科技、福晶科技等
2. WSS：炬光科技、豪威集团等

（三）硅光波导方案

1. 整机：中际旭创、新易盛、德科立等
2. 芯片：长光华芯、开勒股份等
3. 其他：安孚科技、康众医疗等

（四）压电陶瓷OCS方案

腾景科技、凌云光等

（五）OCS光耦合设备

罗博特科、杰普特等

（六）相关PCB

超声电子、华懋科技等

（七）光器件/光部件

腾景科技、天孚通信、致尚科技、仕佳光子、长芯博创、太辰光、泰晶科技、英唐智控、聚光科技、威唐工业、芯动联科、东田微等

（八）OCS四大核心

腾景科技、光库科技、德科立、赛微电子

（九）OCS传统厂商

紫光股份、锐捷网络、中兴通讯、共进股份等

 

注：因页面有限，仅罗列部分核心标的，不构成任何投资建议，投资有风险，入市需谨慎。