谷歌大会马上就要来了，这光通信板块又热闹起来了。汇聚、长飞光缆等光通信概念股票都在涨。Google Cloud Next '26 4月22 - 24日在美国拉斯维加斯举行，聚焦企业级AI等。开源证券说大会或发布新一代TPU架构，揭晓OCS光路交换机实际应用。
谷歌2026年约需15000台300端口OCS交换机。在国内产业链里，上游的赛微、腾景、光库都是核心标的。像赛微为谷歌供MEMS光开关晶圆，芯片单价3000美元。这大会说不定就是谷歌新技术起点，OCS需求空间可能进一步打开。