光模块/光通信8大核心材料及对应核心股票：
1. 磷化铟（全球缺口超70%）：源杰科技（InP光芯片IDM龙头）、云南锗业（InP/GaAs衬底量产）、三安光电、有研新材；
2. 砷化镓（6G卫星刚需）：三安光电（GaAs射频芯片龙头）、海特高新、云南锗业；
3. 高纯石英砂（海外垄断）：石英股份（国内市占超80%）、菲利华；
4. 薄膜铌酸锂（1.6T光模块心脏）：光库科技（国内市占超90%）、天通股份；
5. 溴素（60%依赖进口）：山东海化（产能国内第一）、苏利股份；
6. 锗（海外垄断）：云南锗业（全产业链龙头）、驰宏锌锗；
7. 特种电子特气（制造血液）：华特气体（通过ASML认证）、中船特气；
8. 锑化物（海外把控）：华钰矿业（全球锑资源龙头）、湖南黄金。