新能源2
能源的自主可控：
不管战争结不结束，毋庸置疑的是霍尔木兹海峡依然在伊朗手里，不管要不要收费，依然被伊朗控制，伊朗的政权也没有被颠覆，以色列这个疯子也还在，那么下一次永远可能再来。

对于欧洲，东亚，东南亚这些无资源国家来说怎么办？包括对于依然依赖原油进口的中国来说怎么办？毫无疑问的变化是要丰富油气的多元化来源，丰富能源的多元化来源。

新能源从上周开始，市场在短期定价的就是伴随伊朗战争结束，油价回落，新能源车的增长趋势不可持续。但有两件事：第一，相关公司股价都已经跌回了伊朗战争之前了，周五出现了反弹，市场当下对伊朗战争会提振海外新能源车，能源自主需求的预期定价并不充分。

我在上篇博文讲过美国永远不可能轰炸掉太阳..！
任何一次危机，资本市场都容易高估短期影响，低估长期影响。俄乌战争之后大家可能还有侥幸心理，但伊朗战争之后，我相信大部分国家对于能源安全的动作会进一步增加。
对于东大来说，又是一个千载难逢的契机..如果这一轮产能过剩能被新一轮的需求增长化解，东大这些新能源企业将彻底从赔钱货转型为现金奶牛..这背后可能蕴含着很多很好的投资机会。国运来了，挡都挡不住。

当然考虑到量化的高占比和近期比较火热，板块可能会震荡一段时间，但新能源逻辑是没变的。

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