人民币优质资产
有比较大预期差的方向，东大的优质资产。

达里奥之前写过一篇评论，将霍尔木兹海峡比作英国的苏伊士运河，英国当年丢掉了苏伊士运河，彻底丢掉了全球霸主的地位和身份。川普一旦真的选择在这个时候结束战争，本质上代表美国进一步选择了门罗主义，美国优先，将自己从全球警察全球霸主的岗位上脱离下来，回归本土，回归美洲后花园。这些年全球金融配置中，最重要的一点就是去美元化，过去大资金几乎都是aI| in美国资产，这里的背景是美国依然是霸主。

东大核心资产显然在这个阶段也是充分受益的，过去两年从美国流出的资金去买了黄金，买了韩国，买了小日本，甚至去了巴西，去了台湾。但伊朗战争让他们清晰的感受到，这些所谓的发达经济体小国，在全球动荡的局势下是多么不堪一击...

封锁霍尔木兹海峡，台湾海峡，马六甲海峡，任意封锁一个，日韩经济都直接崩盘。这样的小国家真的能接纳全球的大资金长期配置么？

一个热爱和平，经济还在企稳修复，持续对外开放的大国是不是另一个更好选择呢？
近期创新药大涨，找理由是有很多看起来合适的理由，但创新药不也是中国最好的核心资产么？
创新药，高溢价的宁德时代，包括一些食品等消费，这样的趋势是不是已经在开始了呢？

人民币汇率也在稳定升值，当下正是人民币优质资产的投资机会。

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