蔚来李斌百人会论坛演讲全文：

尊敬的许局长、欧阳院士，各位嘉宾，大家上午好。非常荣幸参加今天的论坛，也借此机会跟大家汇报一下蔚来的进展，以及对行业下一步发展的一些思考。
蔚来从去年下半年开始进入到了第三个发展阶段，我们重新恢复了高速增长。从去年Q3 40%的增长率到今年一季度，我们保持了同比98.3%的交付量增长率。今年一季度我们交付了83465辆高端智能电动汽车，这个增长在整个行业面临挑战的情况下，成绩还是不错的。去年四季度我们也实现了历史上第一次单季度盈利，运营利润达到12.5亿人民币，运营质量得到了很大提升。当然这个成绩在整个汽车行业还是一个很小的成绩。

整个行业确实发展得都很好，虽然也有很大压力。这个压力主要还是来自于盈利的压力，增量不增收，增收不增利，现在是行业大家比较叫苦的地方。有一些是因为行业竞争的问题，比如去年国家几部委反内卷治理，对于整个行业有序经营非常重要，也看到了很多成果。

但有一些是技术变化带来的压力。怎么讲呢？
这也是我们这十年的体会，整个行业智能电动产品迭代太快。以前机械油车五年七年一迭代，投资周期长，分摊周期也长，压力还好。现在智能化芯片迭代，车就得迭代，电池技术进步了也得迭代，汽车本身的灯、内饰迭代也得迭代，现在是二次方、三次方，迭代快多了。有一个地方迭代了，你不迭代就感觉车老掉了。
迭代快会带来什么问题呢？
供需平衡非常难把握。现在这个车有“新车效应死亡谷”，花无百日红。哪款新车说能热销一年？太难了。传播周期又短。你看前几年我们蔚来老被说发布完了以后半天才交付，我们其实只是一个正常的爬坡过程。我们现在也学乖了，先建立Launch Stock，先搞一批车在那，把车产下来再发布，不就做到上市即交付了？只能这么搞了。现在大家面临的问题就是上市发布阶段需求累积了很多，传播是脉冲式的，热销期大家都要等车。但产能上来了，供应链爬坡都完成了，需求又下去了。好不容易爬坡跑完成了，需求没了，没订单了。这就是现在行业面临的情况。

这样造成的浪费非常大。
爬坡要花好多钱，供应链整个拉动，要量的时候加班加点、三班倒、投设备、招人，过了几个月销量不够了，减人、设备闲置，转产压力也很大。这一年浪费的钱非常多，一款车型浪费几个亿很正常。谁也没赚到，浪费掉了，厂家没赚到，供应链没赚到，用户也没赚到。这是现在非常严重的问题。
芯片供需也是很大问题。现在电池和芯片占智能电动汽车的成本太高了，超过50%。全部芯片半导体加上电池超过50%，也就是说50%的成本对于汽车产品来讲总体是失控的状态，很难平衡。这些产能、验证、组织生产的成本非常高。

为什么会造成这样的局面？我觉得是两个问题。
第一，电芯规格不统一是非常大的问题。电芯规格不统一造成了整个行业没法供需平衡。如果电芯规格统一，哪个公司卖得好一点、差一点，哪个车型卖得好一点、差一点，没关系。就像今天你用五号电池、七号电池，需要关心南孚、劲霸的产能吗？不需要。所以电芯规格不统一已经成为制约成本效率、市场响应能力和长期行业竞争力的非常严重的问题。
这个行业不是不想解决这个问题。十几年前德国工业协会推进VDA标准电芯，做了很多尝试。但当时电池技术不够成熟，没有收敛。
在技术没有成熟、没有收敛的时候做标准统一会扼杀创新。
今天虽然还有一些新电池技术如固态电池在发展，但磷酸铁锂、中镍三元、高镍三元最适合的物理结构已经基本能收敛了。所以电芯标准化成为可能。这对于电池企业、汽车公司太重要了。如果中国现在一共就是四五十种电芯标准化，那整个行业效率会提高非常多。
不管是汽车厂商还是电池企业，都会好很多，效率高很多。这是电池。

另外一个就是芯片。芯片面临的问题是什么？
我们最新的ES9刚刚发布，4月9号刚做完产品技术发布会，一千多种半导体的料号，四千多颗半导体的数量。
很多用途、发挥的作用是一样的，但因为各种原因造成了今天这个局面。我们在内部做归一化工作，减少种类，目标是减少到400种。颗数没办法，还是需要用这么多颗，但也可以减少一些。智能化程度越高、电动化程度越高，颗数减下来不太可能，但种类减下来完全能做到。
所以我们认为芯片应该在种类上做归一化。建议相关部门组织汽车公司，把芯片种类尽快统一，每个种类出一些可以Pin to Pin互换的标准。这样如果哪颗芯片工艺有问题，也好组织。关键是单车用量就会上去。

现在国家希望我们提高芯片国产化率，但汽车公司在用国产化芯片上有很大压力，还是因为成本和质量的压力。
如果单车用量能提高，一颗芯片在一辆车上能用十颗、二十颗，那么那些零点几美元的基础芯片才可能真正用起来，才有商业模式。
所以芯片归一化是提高国产化率的必由路径。这两件事——电芯规格标准化和芯片归一化——对于提升智能电动汽车关键零部件的供应效率，解决产品波动带来的供需匹配问题，意义重大。
我们粗粗算了一下，整个行业不会少利润，不会把电池公司利润搞到汽车公司，芯片公司利润搞到汽车公司。

不需要这样。只要做好这两件事，整个行业超过1000亿的降本机会一点问题没有，减少的浪费就能超过1000亿。平均到一辆车几千块钱，绝对能做到。所以我们希望能够行业一起共同推进芯片归一化，共同推进电芯标准化，提高整个行业的盈利能力。
我们一起加电，谢谢。

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