午评，导弹意外没有击中账户，AI上游三件套暴涨！

周末封锁海峡消息一出，油价暗盘暴涨
昨天提醒了，别慌，如遇急跌，是加仓机会。
结果今天甚至没有出现急跌，可见市场已经脱敏了。
对谈判没结果也没有丝毫的意外。
这是好事啊。
说明海峡的非战争影响已经降到最低了。
现在再怎么威胁，应该都问题不大了，除非美军地面战争开启，那另说。

盘中ai的上游开始大量发力。
市场现状如下，仅供参考。
上游最紧缺的是电子布>铜箔>树脂。
电子布：谈价最频繁。两个月调价一次。
铜箔：目前一个季度调价一次。
CCL厂对原材料涨价的传导：M6/M7/M8基本100%传导，没有受损，甚至还有溢价。PCB厂竞争格局更激烈。只有大型PCB厂在向下传导。Rubin等新项目会新谈价，基本都传导，老项目没有全部传导。
看不懂没事，你知道这些在涨价就行。
为何涨价，下游需求太大了。
经过3月一个月的调整，这3个上游分支全在低位，有反弹轮动的需求。
所以上周前两天没涨，今天轮动了。
当然，涨几天之后也会休息，所以注意追高风险。

科技整体来说，光和存储在前面奔跑，靠美股映射来驱动。
夜盘跟踪好lite和美光，闪迪即可。
国产芯，国产光刻，国产原材料，以及上游三件套（电子布>铜箔>树脂）
液冷，pcb等，都随时有轮动机会。
靠基本面跟踪，靠耐心收成。

当然，一个板块不会一直涨，还有两周到4月底，1季度报和部分拖延的年报落地，是否兑现就是未知数，所以尽量选取年报已经披露明确增长的，基本上可以排除大部分的雷区。
如果年报和1季度报都在4月最后几天，那你就要打起精神，可能是个大雷。
越后披露的，风险越大，最好不要重仓。