4月13日复盘笔记：CPO/光通信/锂电/液冷/算力租赁/玻纤/算力芯片/光伏等

一、重磅财经信息
①霍尔木兹海峡船舶通行再次完全中断；Onyx称如果美国真的封锁霍尔木兹海峡 油价或涨至每桶150美元。
②特朗普罕见承认：11月中期选举前油价或维持高位。

二、大盘表现
沪指涨0.06%，深证成指涨0.69%，创业板指涨0.80%，科创50涨0.79%
沪深京三市成交额超过2.1万亿，较上一交易日缩量约1700亿。

三、强势板块和个股分析
CPO/光通信
美股光通信龙头Lumentum首席执行官迈克尔·赫尔斯顿周五称，科技巨头对该公司光学组件的需求正在加速，用不了多久连2028年的产能都要卖完了。
涨停板：瑞斯康达、铭普光磁、科瑞技术、兴森科技、华盛昌、飞亚达、金字火腿、泰晶科技、美克家居
其他强势股：仕佳光子、光迅科技、智立方、胜宏科技

锂电
2026年以来，锂电市场继续维持高景气度。大东时代智库最新调研数据显示，通过对行业Top20电池厂商的产能追踪，2026年4月中国锂电市场排产总量约235GWh，环比增长7.3%，其中储能电芯排产占比41.3%。
涨停板：圣阳股份、西藏城投、盛新锂能、国城矿业、大中矿业、维科技术、德创环保
其他强势股：天华新能、融捷股份、中矿资源、永兴材料

液冷
4月16日，第四届数据中心液冷技术大会将在深圳盛大召开。大会将聚焦液冷全栈生态构建、800V高压直流供电架构、AI芯片热设计等关键议题。机构测算，2026年整体数据中心液冷市场规模有望达165亿美元（约1162亿元人民币），2025-2026年CAGR约59%。
涨停板：康盛股份、圣阳股份、金富科技
其他强势股：申菱环境、思泉新材、新朋股份

算力租赁
阿里云公布调整标准版、专业版用户的API免费额度并支持按量付费。从2026年4月14日逐步发布，到2026年4月23日所有region生效。
涨停板：润建股份、二六三、中安科
其他强势股：东方国信、行云科技、思特奇、弘信电子

玻纤
机构观点：①英伟达全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍，LPU、CPU机柜全面升级至M9级别材料，高多层背板对低介电、低膨胀特种电子布需求爆发。②本轮调价受成本上涨与需求攀升双重驱动。成本端，电子纱G75报价已上涨至11500-12700元/吨，环比上涨约800元/吨，电子布厂与下游覆铜板厂的电子布备货库存均降至历史低位。
涨停板：宏和科技、中材科技、中国巨石
其他强势股：国际复材、长海股份、山东玻纤

算力芯片
DeepSeek V4首次实现了与华为昇腾等国产芯片的深度适配。这标志着中国AI产业在摆脱对国外技术生态依赖、推进去CUDA化进程中迈出了具有里程碑意义的关键一步。
涨停板：利扬芯片、赛腾股份、天普股份
其他强势股：万通发展、海光信息、龙芯中科

绿色电力
近期国家能源局发布通知，决定在河北、吉林、福建、湖南、广东、新疆六省区开展2026年电力领域综合监管。绿电直连方面，专项调研零碳园区绿电直连项目落地情况等。
涨停板：甘肃能源、华电辽能、浙江新能、宁波能源
其他强势股：嘉泽新能、豫能控股、银星能源

光伏产业
多晶硅期货主力合约日内一度触及涨停，报34770元/吨，涨幅9%。周末多晶硅N型复投料报价34-36.5元/千克，周末市场价格暂时稳定，目前市场逼近低位，对价格形成一定支撑，但市场过剩明显，目前下游仍有压价心态。
涨停板：京运通、宇晶股份
其他强势股：通威股份、大全能源、合盛硅业、爱旭股份

油气
布伦特原油期货涨幅一度超9%。
涨停板：美能能源、蓝焰控股
其他强势股：洲际油气、山东墨龙、首华燃气、准油股份

汽车
3月乘用车出口（含整车与CKD）69.5万辆，同比增长74.3%，环比增长25.2%。
涨停板：福田汽车、菱电电控
其他强势股：中国重汽、中通客车、比亚迪

猪肉
机构：生猪养殖行业正处至暗时刻，猪价屡创新低，旺季仔猪养殖亏损加剧，预计产能去化开始明显提速，周期反转的预期正不断夯实。
涨停板：天邦食品
其他强势股：大禹生物、立华股份、巨星农牧

储能
机构预计2026年国内储能新增装机265GWh，同比增长63%。2030年新增装机518GWh，2025年-2030年CAGR为26%。
涨停板：纳百川
其他强势股：弘元绿能、德业股份、固德威

业绩
博云新材：一季度净利同比预增11194%-14349%，硬质合金产品量价齐升
启明星辰：公众号小牛研报纪要预计一季度归母净利润同比增长2279.31%—3281.13%
焦作万方：一季度净利润同比预增204%-222%，电解铝业务销售价格上涨

铜箔设备
涨停板：泰金新能、洪田股份

其他涨停板
华远控股：控股股东涉及重组
长源东谷：4板；拟收购热交换企业+数据中心（合作玉柴）
中恒电气：4板；宁德时代拟持股中恒科技49%股权
安迪苏：蛋氨酸龙头
三利谱：偏光片
安乃达：电驱动系统全产业链
江南高纤：高性能纤维
华英农业：养禽
美丽生态：环保类
厦工股份：工程机械
珠江钢琴：乐器
长城科技：电磁线
兴图新科：智能系统综合解决方案提供商
锦和商管、金融街：地产物业类