明日这六大板块值得关注！

本次梳理的六大核心板块，整体围绕全球AI算力产业爆发与新能源锂电行业拐点修复两大核心主线展开，全部具备明确的事件催化、行业数据支撑与业绩增长预期。
其中，电子布、光通信、光纤、液冷、国产算力五大板块，直接受益于英伟达、谷歌等海外科技巨头的AI硬件架构升级、订单落地与产能扩张，需求端具备至少5年的长周期增长逻辑，是当前AI算力产业链的核心受益环节；锂电板块则受益于锂矿供给端收缩、碳酸锂价格触底回升的行业拐点，具备短期事件催化与中期业绩修复的双重预期，是新能源赛道的核心关注方向。

1. 电子布板块
英伟达全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍，LPU、CPU机柜升级至M9级别材料，高端多层背板对特种电子布需求爆发。
1. 宏和科技：国内高端电子布龙头，核心产品覆盖低介电、低膨胀特种电子布，深度绑定全球头部PCB厂商，直接受益英伟达新架构需求爆发。
2. 中国巨石：全球玻纤行业龙头，电子布产能规模行业领先，具备高端特种电子布量产能力，PCB产业链配套完善，充分受益AI硬件升级需求扩容。
3. 中材科技：国内玻纤与电子材料核心企业，电子布业务技术成熟、产能布局完善，可覆盖M9级别机柜用高端电子布需求，受益行业需求增长。

2. 锂电板块
宜春四矿换证迎来新进展，或于5月进入停产换证阶段；4月13日广期所碳酸锂主力合约日内涨超4%，站上16万元/吨，价格触底回升。
1. 富临精工：国内锂电正极材料龙头，深度绑定宁德时代等头部电池厂，锂盐产能布局完善，直接受益碳酸锂价格回升与行业需求修复。
2. 西藏城投：国内盐湖提锂核心企业，手握西藏盐湖优质锂资源储备，锂盐产能逐步释放，充分受益锂价上行与锂资源价值重估。
3. 盛新锂能：国内锂盐加工龙头，锂矿资源储备丰富，锂盐产能规模位居行业前列，业绩弹性与锂价高度相关，受益锂价触底回升。

3. 光通信板块
全球光学龙头Lumentum表示，云服务商对其光学组件的需求正在加速增长，2028年产能面临售罄，本轮行业景气周期至少持续5年。
1. 铭普光磁：国内光通信核心厂商，光模块、光组件产品覆盖全球头部云服务商，产能布局完善，直接受益海外云厂商光学组件需求爆发。
2. 华盛昌：国内光通信测试测量设备龙头，产品覆盖光模块、光学组件全流程检测场景，深度配套光通信产业链，受益行业景气度上行。
3. 科瑞技术：国内光通信自动化设备核心供应商，为光模块、光学组件厂商提供自动化产线解决方案，受益行业产能扩张带来的设备需求。

4. 国产算力板块
DeepSeek V4首次实现与华为昇腾等国产芯片的深度适配；阿里云公布调整API免费额度并支持按量付费，国产算力生态加速完善。
1. 利扬芯片：国内第三方芯片测试龙头，可为国产AI芯片提供全流程测试服务，深度适配华为昇腾等国产芯片产业链，受益国产算力生态扩张。
2. 宇晶股份：国内碳化硅切割设备龙头，核心产品适配国产算力芯片衬底加工需求，深度配套国产半导体产业链，受益算力芯片产能扩张。
3. 赛腾股份：国内半导体自动化设备核心供应商，为国产AI芯片提供检测、组装设备，深度绑定国内头部算力芯片厂商，迎来需求增量。

5. 光纤板块
机构称谷歌正式下达1200万只NPO光模块订单，用于下一代TPU集群建设，标志着“光纤入柜”迎来实质性启动，光纤需求大幅扩容。
1. 长飞光纤：全球光纤光缆龙头，光纤预制棒、光纤产能全球领先，技术储备完善，直接受益谷歌NPO光模块订单带来的光纤需求爆发。
2. 亨通光电：国内光纤光缆与光通信龙头，光纤产能规模位居行业前列，深度配套全球云服务商与光模块厂商，受益光纤入柜产业趋势。
3. 中天科技：国内海缆与光纤光缆核心企业，光纤产品技术成熟，全产业链布局完善，充分受益AI算力建设带来的光纤需求持续扩容。

6. 液冷板块
谷歌新一代TPU v7单芯片功耗高达980W，要求100%采用液冷散热方案，液冷散热逐渐成为AI算力集群的“刚需”，行业迎来爆发期。

1. 同星科技：国内液冷散热核心厂商，液冷产品覆盖AI服务器、算力集群场景，深度配套海外头部算力厂商，直接受益液冷刚需爆发。
2. 飞荣达：国内散热材料与液冷解决方案龙头，为AI服务器、TPU集群提供液冷配套产品，深度绑定谷歌、英伟达等厂商，需求持续扩容。

总结
本次梳理的六大板块，精准锚定了当前市场两大核心投资主线——AI算力产业的长期高景气，与新能源锂电行业的中期修复拐点。
AI相关的五大板块，均有海外科技巨头的明确订单、技术升级与产能规划作为底层支撑，需求端具备长周期增长逻辑，是贯穿全年的核心投资方向；锂电板块则受益于供给端收缩带来的价格拐点，具备较高的布局性价比。

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