AI硬件方向，现在真是冰火两重天，光纤方向明显回调，PCB上游的电子布却全面爆发。这说明市场逻辑变了，不再为故事买单，开始为业绩买单。光模块、存储芯片这些核心前排依旧强势，液冷、PCB、电源、铜箔等都在轮动，没有聚焦性方向。这时候别锚定题材强度，得锚定个股自身的趋势，找到有轮动预期的细分载体，耐心等轮动，别追高。

新能源方向，近期表现强势。中军宁王新高打开空间，储能光伏领涨，持续性很强。多晶硅反内卷刺激期货涨停，叠加地缘冲突推高油价、AI用电大增，做多意愿强烈。这次是机构主导的趋势行情，跟去年游资炒作完全不同。业绩窗口临近，碳酸锂企稳，估值优势吸引大资金回流。切记别追涨杀跌，用趋势思维去看，盯紧龙头承接力~！